看阿里的一万亿美金真相

摘要:未来中国最大的挑战来自不确定性,以及因不确定带来的降维打击,而只有韧性,才能最好的应对不确定性。

未来中国最大的挑战来自不确定性,以及因不确定带来的降维打击,而只有韧性,才能最好的应对不确定性。

成之惟艰、巨大代价

负增长、坚强韧性和巨大潜能

疫情之下,中国经济到底真相如何?昨天的报告上有一段表述可谓相当客观,总理是这么说的:

对我们这样一个拥有14亿人口的发展中国家来说,能在较短时间内有效控制疫情,保障了人民基本生活,十分不易、成之惟艰。我们也付出巨大代价,一季度经济出现负增长,生产生活秩序受到冲击,但生命至上,这是必须承受也是值得付出的代价。

我国经济表现出坚强韧性和巨大潜能。

作为亲历者,人们对前面四个词应该说有深刻感受。

但“坚强韧性和巨大潜能”又具体体现在哪呢?

或许可以从恰好当天晚上一家中国公司公布的财报数据管中窥豹。

世界首个交易额超

1万亿美元公司诞生在中国

这家公司是阿里巴巴。

2020年5月22日,阿里巴巴集团公布截至2020年3月31日止季度及2020财年业绩。

数据显示,2020财年,阿里巴巴数字经济体全球年度活跃消费者达9.6亿,商品交易额突破7.053万亿元人民币,阿里巴巴成为世界第一个平台销售突破1万亿美元的公司。

同时,阿里巴巴还公布了2021财年的收入指引。阿里巴巴预计2021年财政年度的总收入将会超过人民币6500亿元。

当天晚上,阿里董事长张勇在分析师电话会上说,今年平台上的商品交易额过了一万亿美元,新财年还要做一万亿人民币的增量。

这成为疫情影响下中国经济“坚强韧性”的一个典型缩影!

因为疫情导致未来变数大幅增加,到目前为止,阿里巴巴是全球范围内唯一一家公布年度收入指引的大型科技公司。

这可说是疫情影响下,中国经济富含“巨大潜能”的一个重要例证!

没有比较的数据没有意义,放诸全球,可以看美国电商巨头亚马逊过去一年的总销售额:4408亿美元,还不到阿里巴巴万亿美元的一半。

在2019年,中国超过万亿美元GDP的省份只有3个,分别是广东、江苏和山东;全球超过1万亿美元GDP的国家只有16个。

当然1万亿美元交易额是全年的数据,真正能够反映疫情期间中国经济韧性的,还是其中的一季度数据。

一季度,全世界大部分国家、大部分公司的增速和业绩都在下降,但阿里巴巴的数字大超预期:创造营收1143.1亿元(人民币,单位下同),市场预期1070.4亿元,去年同期935亿元;利润31.62亿元,市场预期26.35亿元。

这不是一个小公司疫情下的逆势增长,而是一个万亿美元交易额、拥有近十亿用户的巨型公司的逆势增长。

尤为关键的是,这种逆势上行,并不是阿里巴巴一家在独自战斗,它只是个领头雁,在阿里巴巴背后有一整个数字化方阵都在逆势上行。今年3月,“消费不行”的声音起来时,天猫的三八大促有两万多个品牌业绩比去年增长一倍。

可以不吹牛的说,这个巨大的雁行方阵,足以给整个中国经济注入看得见的、上规模的新动力,这就是中国经济的“坚强韧性和巨大潜能。”

几亿消费者的购物车,正在稳步拉动经济的基本盘,促进消费与供给同步复苏。

中国经济到底韧性几何?

别不服气,这就是真实存在

当然,对于中国科技公司在疫情期间的逆势上行仍有很多人不理解、不认同。

最主要的理由有两种,第一种当然还是“抽血论”,认为网络零售的增长是建立在抽血传统经济的基础上,此消彼长,中国整体并不受益。

第二种则是“运气论”,认为科技公司赶上疫情导致需求大增,是一种运气,过了这段时间就回落了,没什么值得大惊小怪的,全世界都一样。

但真相远远没有上述解释讲的那么简单,中国和阿里巴巴之所以有运气,是因为机会总是留个有准备的人。

我们无法预知疫情的爆发,今天的“坚强韧性和巨大潜能”,是得益于在中国数字经济上的超前布局。

疫情没有放过世界上所有的发达经济体,但像中国这样充分的、大规模的利用了数字经济基础的,没有第二家。

亚马逊的规模不逊于阿里巴巴,但疫情期间,亚马逊并没有为美国消费者做太多。因为美国没有中国这样的强大的互联网配套设施,网民下了订单,疫情期间可能要一个星期甚至一个月才送到。

由于亚马逊还没有公布一季度财报,无法做对比,不妨以刚刚公布财报的另一家电商巨头Jumia(JMIA.US)来比较:一季度,Jumia的活跃消费者同比增长高达51%,然而,其营收却相比去年同期下滑6.9%,交易额也同比下滑11%,这是因为“受到了公共卫生事件对供应和物流中断的影响。”

这就是典型的“有心杀贼,无力回天”。决定木桶容量的是最短的那一块板,没有国家级的数字基础配套设施,只靠一两家优秀公司根本无济于事。

这也是为什么中国一定要大规模上“新基建”,我们一定要支持“新基建”,尤其是“数字新基建”。

中国过去的数字经济布局有多超前,进展有多快,还有一个例子可以参照:2007年,阿里就说“要建立一个开放、协同、繁荣的电子商务生态系统”,在当时看,这几乎是天方夜谭,“生态系统”这种新词更是“不接地气”,因为就在2007年,中国网络零售额不过才600亿元不到,但时至今日,中国网民数量已经到9亿,只阿里巴巴一家,商品交易总额已经突破1万亿美元。

5月19日,商务部消费促进司负责人介绍了2020年1-4月中国消费市场运行情况:受新冠肺炎疫情影响,1-4月份社会消费品零售总额同比下降16.2%。但是,1-4月份,全国实物商品网上零售额却同比增长8.6%。

尤其值得一提的是,疫情期间,线上消费不但没有抢实体行业的饭碗,还救了大量实体行业。比如餐饮业,别的国家餐馆全部歇业,但中国因为有强大的互联网外卖体系,拯救了不知道多少餐馆免于倒闭。

数据显示,1月到3月,上淘宝直播寻求生意增量的日活跃商家数同比增长88%,这代表了一种新的成交场景的成熟,也是中国人逆境中“找出路”的典型案例。

当然更重要的是数字经济和数字基建在供应链和产业链上的贡献。中国在数字经济布局近年来最大的变化就是开始由大中城市向农村和海外两端拓展,根据阿里巴巴财报,2020财年,其超过70%的新增年度活跃消费者来自欠发达地区。阿里巴巴数字经济体全球年度活跃消费者达9.60亿,其中 1.80 亿消费者来自海外。

海外和下沉市场崛起,这是两种“消费升级”,反映了两种群体的增长潜力,同时,数字基建也在助力更多中小企业逆势突围,促进外贸工厂转内销。

韧性

不确定性

以及降维攻击

数字时代,当一个平台足够大的时候,它往往能够成为一国经济的晴雨表。

所以在阿里巴巴财报发布前,很多外媒认为,阿里巴巴本季度财报将“反映疫情对中国经济供给侧和需求端产生的影响”。

这已经不是阿里巴巴一家的事情,它再次证明了中国超大规模市场的潜力。

但我更看重的是它表现出来的韧性。

因为从目前看,未来几年,很可能将是一个考验一国发展韧性的关键窗口期,“韧性”将成为一个至关重要的因素。

“今年不设经济增速具体目标!”昨天提请审议的工作报告一出,这句话就在网上刷了屏。

GDP增速目标,这个历年最受关注的经济指标之一,为什么没有出现在今年的工作报告中。

报告指出,综合研判形势,对疫情前考虑的预期目标作了适当调整。这个形势,主要是全球疫情蔓延、世界经贸形势带来的未来不确定性很大。

而只有韧性,才能最好的应对不确定性。

未来,中国以及全世界很可能会面临防疫常态化的局面,要一边防疫一边发展经济,这时候,谁能更好的适应防疫常态化,谁就能更好的发展,而数字化的优点就是“收放自如”,这是传统手段所做不到的。

戴口罩开会成为今年的一道特色风景。

今年3月31日下午,领导人在杭州视察时曾说过这么一段话:“该管起来就能够迅速地管起来,该放开又能够有序地放开,收放自如,进退裕如,这是一种能力,是一个国家治理水平的表现。”

什么是收放自如,举例,隔离在家依旧能够办办公开会就是收放自如,能够买卖商品,订餐订货,求医上课也是一种收放自如。

收放自如就是韧性的最佳体现。

在以前,人们对是否参与数字化是有选择权的,你可以不参与,也可以不学习,保留原来的生活状态,至少不会太影响生存。

但疫情发生之后,人们必须要和旧时代告别了。谁能最快的适应新时代,谁就能胜出。

写到这里,不由想到科幻小说《三体》里提到的“降维攻击”理论。基本原理就是将攻击目标本身所处的空间维度降低,致使目标无法在低维度的空间中生存从而毁灭目标。

如果疫情成为一种常态,这与之前社会相比,其实就是一种“降维空间”,而数字化生存就是一种更适应新空间的生存方式。

从这个角度看,也就不难明白为什么美国会冒着疫情,不惜代价把中国的科技产业作为第一扼杀对象。

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