阿里张勇:整合饿了么+口碑,让天下没有难做的生意

摘要:阿里巴巴对本地生活服务领域的资源整合再进一步。10月12日,张勇发布员工内部信,宣布饿了么和口碑正式合并。阿里巴巴集团合伙人王磊将担任公司总裁,向张勇汇报,并兼任饿了么CEO。

从8月23日的财报中披露要合并口碑和饿了么,到10月12日正式完成,阿里巴巴的高效令人惊叹。与此同时,哈啰出行也在不知不觉中完成了对网约车的初步布局。种种迹象表明,阿里迈向线下的步伐正在加快。

阿里巴巴对本地生活服务领域的资源整合再进一步。10月12日,张勇发布员工内部信,宣布饿了么和口碑正式合并。阿里巴巴集团合伙人王磊将担任公司总裁,向张勇汇报,并兼任饿了么CEO;阿里巴巴集团副总裁范驰则继续带领口碑业务,向王磊汇报。

饿了么和口碑的“绯闻”最早源自8月初路透社的报道,阿里随后在2019财年一季报中证实了双方将合并的消息。如今,随着这封内部信的发布,靴子终于落地。

口碑烧钱无数,却难成气候,新公司体量或为美团三分之一

口碑是2015年阿里巴巴和蚂蚁金服联手打造的本地生活服务平台,涵盖了餐饮、外卖、超市、便利店、商圈、影院等多个场景,肩负着阿里集团向线下渗透的使命。根据张勇的内部信,目前口碑和饿了么覆盖676个城市,服务商家350万。

所有人都看的出,这家整合了口碑和饿了么的新公司对标的是美团点评。不过,从体量来看,两者或许尚有较大差距。

 

 来源:阿里巴巴2018财年年报

阿里财报显示,口碑在2016年和2017年分别实现营收3.13亿元和12.07亿元,同期亏损23.12亿元和44.29亿元。截至到2017年底,口碑总资产79.89亿元。

此外,饿了么在2018年一季度的收入约为26.12亿元。以此推测,他们在2017全年的营收应该在100亿左右,即两家公司合并后的营收规模不会超过120亿元。

相比之下,美团点评在2017年的总营收为339.28亿元,近乎是口碑+饿了么的三倍。其中外卖业务210.32亿元,到店、酒店及旅游业务108.53亿元。

利润方面,美团2017年的到店、酒店及旅游业务的毛利率高达88.3%,该业务应该已经实现盈利。口碑却是亏损44.29亿元,甚至高于整个美团在2017年-38.26亿元的经营亏损。

此次口碑和饿了么虽说是合并,但从人事安排来看(饿了么的CEO王磊同时兼任新公司总裁,负责口碑业务的范驰需要向其汇报),口碑对饿了么是从属关系。这其实也不难理解,从上述数据可以看出,饿了么大概是半个美团外卖,阿里尚有机会一搏;反观口碑,虽然烧钱无数,但收入只有美团+大众点评十分之一的规模,这近乎是令人绝望的差距。难怪阿里集团不得不重用饿了么这样的“降将”,而边缘化口碑这个亲儿子。

另外,新公司的估值据传为250亿美元,而美团目前市值约为416亿美元(以10月12日收盘价计算),不足这家新公司的两倍。结合上述财务数据来看,美团市值或许被低估。

哈啰出行悄然上线打车服务,阿里、美团竞争加剧

就在口碑与饿了么宣布合并的当天,哈啰出行悄悄上线了他们的打车服务。

10月12日,哈啰出行CEO杨磊在朋友圈宣布打车业务上线,并配一张上海地区的APP截图。目前,哈啰的打车服务只能呼叫出租车,且只在上海、成都和南京试点,计划在未来逐步覆盖全国80座城市。

哈啰在上个月刚刚完成品牌升级,名称由“哈罗单车”变更为“哈啰出行”,并启用全新的品牌标识系统。当时,杨磊就表示,哈啰已经不是一家单纯的共享单车企业,已经成为覆盖单车、助力车和汽车等综合业务的移动出行平台。

哈啰这次上线打车服务的时间点和城市都颇有意思。

原本在网约车市场一家独大的滴滴在过去几个月遭遇多次顺风车安全事件的冲击,随后宣布其发展方向由规模和速度变为安全;而本来被视为搅局者的美团也在上市前夕暂停了打车业务的扩张。哈啰或许因此认定当前是切入网约车市场的最佳时机。

城市方面,本次哈啰出行进入的上海、成都、南京基本都是美团打车有布局的市场。在有意或无意中,阿里巴巴和美团点评又多了一个直接竞争的赛场。

对于哈啰来说,推出网约车服务自然是其实现盈利目标的方式之一。同时,此举也可视为阿里巴巴进一步加码出行市场。今年7月,高德导航刚刚推出“高德叫车”业务。

另外,哈啰单车早在8月实现了和饿了么的对接,用户购买哈啰单车的骑行卡,即可免费获得饿了么超级会员。以此来看的话,未来哈啰单车是否有可能为饿了么增添新的流量?

2013年才开始做外卖的美团之所以可以在短时间内击败饿了么,主要是以高频的团购业务为入口,获得低成本的流量。反观阿里巴巴,他们对饿了么的流量支持主要是淘宝和支付宝。

问题是这种支持是否有效。口碑原本就是支付宝里的一个应用(然后才有了独立APP),并且也曾获得了手淘入口,但现在他们依旧远远落后于美团。由此可见,网购→本地生活、支付→本地生活的导流路径并不理想。既然淘宝+支付宝没能做大口碑,那么他们到底能给饿了么导多少流量就不得不让人生疑了。

在此背景下,阿里巴巴为饿了么寻找更多类型的流量也就顺理成章了。如果网约车业务可以提升哈啰APP的打开频次,那么阿里或许可以尝试出行→外卖的新的导流路径。当然,哈啰目前在共享单车的市场份额很低,不足以给饿了么非常大的支持力度,但作为新路径的探索,也未尝不可。另外别忘了ofo,一旦这一路径被证实有效,阿里巴巴对ofo的兴趣或许会大增。

综合来看,已经成为线上霸主的阿里巴巴在2018年持续向线下渗透。无论是对出行还是外卖,他们都表现出了极大的兴趣。

附张勇内部信全文:

各位阿里人:

19年来,阿里巴巴集团抓住了互联网时代赋予我们的巨大机会,创造了一个独一无二但又充满张力和创新能力的数字经济体。这是我们的历史机遇,也是大家用扎扎实实立足现实的努力,才能达到的一个理想主义的高度。感谢每一位的努力和智慧。

今天,我们又迎来一个重要的时刻。我向大家宣布,继新零售取得丰硕成果后,我们将组建一支新军:阿里巴巴集团决定成立阿里本地生活服务公司。

阿里本地生活服务公司将由饿了么和口碑两大业务合并组成。此前两大业务围绕餐饮,分别聚焦在外卖、到店两个主要场景,共同服务用户和商家,成绩有目共睹。目前口碑和饿了么一起在676个城市服务商家达到350万。阿里本地生活服务公司的成立,是口碑和饿了么两大业务的胜利会师。它们将共同着力打造领先的本地生活服务平台,这也是阿里巴巴集团完成对大消费领域布局的重要里程碑。

在社会商业走向新零售、新金融、新技术、新能源和新制造全面结合的数字经济时代的今天,阿里本地生活服务公司的目标也绝不仅仅是做大餐饮市场,它将承担更大的使命——重新定义城市生活,让生活更美好、更便利。

未来,本地生活服务公司将与阿里生态内原有各个板块产生更大的协同效应和化学反应。在新零售、会员体系、营销、物流、金融等领域,围绕城市生活,都将产生无限的想象空间。最终将数字化的本地服务延展到人们日常生活的方方面面。

在新成立的本地生活服务公司中,王磊(昆阳)将担任公司总裁,向我汇报。范驰(程咬金)继续带领口碑业务,向王磊(昆阳)汇报。

让天下没有难做的生意,让世界因为我们而更美好。一起努力!

张勇(逍遥子)

阿里巴巴集团首席执行官

2018年10月12日

整理|李成东


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