投融资周报:美团上市;新宜中国获8亿美元战略投资

摘要:美团IPO市值超4000亿港元;新宜中国获8亿美元战略投资;易久批获2亿美元D轮融资跻身独角兽行列

投融资:上周融资额为228.04亿元,华平投资8亿美元战略投资新宜中国

2018年9月10日至9月16日,国内共发生投融资事件102起,总金额达228.04亿元人民币,较前一周上升38.83%。

上周最大单笔融资金额发生于华平投资8亿美元战略投资新宜中国。9月18日,新宜中国是领先的枢纽物流基础设施综合平台投资者和运营商,通过重点投资开发空港枢纽中心及周边城市的基础设施,配给一站式高效能低成本的整体运营,新宜中国致力于为政府引入优秀产业企业,为企业创造最高价值,促进政企合作共建共享、共赢共荣。华平投资和新宜中国共同出资8亿美元。

上周,各投资机构投资活动一般,均未超过2起。

在融资轮次方面,上周A轮融资占比最高,达到了45.31%;在融资规模方面,上周千万级融资占比最高,达总体的49.37%。

从细分领域来看,科技领域延续了前一周的活跃融资,融资数量上升,上周高达49起。此外,消费零售领域的融资数量也较为突出,达到14起。融资金额方面,科技领域以92.5亿元的融资总额位居第一;物流交通领域以54.7亿元的融资金额排名第二;消费零售融资金额排名第三,为28.3亿元。

独角兽:美团点评正式赴港上市;易久批获2亿美元D轮融资

美团点评正式赴港上市

北京时间9月20日,美团点评正式登陆港交所,股票代码3690,首日开盘价72.9港元,较发行价上涨5.65% ,目前市值4003亿港元,超越了京东,直逼百度。

根据招股说明书公布数据显示,2017年内美团点评交易用户数为3.1亿,月活跃用户数量2.89亿,GMV达到3,570亿元,同比增长50.6%。在商家端,2017年美团拥有440万活跃商家,完成了58亿笔交易数,覆盖了2,800个市场。庞大的平台两端用户数据也为美团营业收入的持续增长贡献了力量,2017年美团营业收入为339亿元,同比增长161%。2015-2017年按非国际财务报告准则计量,美团点评累积净亏损了141亿元。此外,相较于阿里4.82万亿以及京东的1.3万亿的GMV来讲,美团3,000多亿的交易额体量仍然偏小。

根据美团公开融资数据显示,近8年时间里,美团累积融资金额接近100亿美元。美团点评的招股书显示的股权结构中,腾讯持股20.1%,是第一大股东,美团点评CEO王兴持股比例11.4%,红杉资本持股比例也为11.4%。

易久批获2亿美元D轮融资

9月20日,易久批宣布完成D轮融资。本次融资金额为2亿美元,由美团点评、腾讯联合领投,光大控股等跟投,老股东源码资本继续加码。易久批以高达11亿美元的估值正式跻身中国互联网“独角兽企业俱乐部”。这是美团点评、腾讯这对新老互联网巨头首次以“资本+资源”的战略性手段进入酒业流通领域。

公开资料显示:易久批成立于2014年9月,由酒类品类的批发切入B2B领域;2015-2016年快速进行了区域扩张;2016-2017年成功实现非酒品类扩张;2017-2018年实现向产业上下游的服务扩张,包括仓配共享、供应链金融、终端连锁等业务。截至2018年6月底,易久批已覆盖全国26省83个城市,平台SKU超40,000,公司员工超过3,000人。月GMV超10亿。从市场覆盖面来看,易久批已经超越阿里、京东成为国内覆盖面最广的快消B2B平台。易久批目前已拥有近百个自营城市布局所形成的基础设施和庞大的用户资源。而在位于终端销量前三个的品类上,酒类行业易久批一路遥遥领先,饮品类实仓进出量已跃居全国首位。

IPO:丰山集团、鹏鼎控股、郑州银行、金力永磁、捷昌驱动登陆A股

本周登录A股公司一览

农药高科技企业丰山集团登陆上交所A股

丰山集团(603810)9月17日在上交所上市。公司此次共计发行2,000万股,发行价格为25.43元/股。根据首次公开发行股票上市公告书显示,公司此次共计发行2,000万股,发行价格为25.43元/股。此外,财务数据显示,2018年1-6月,公司实现营业收入8.01亿元,同比增长17.74%;净利润8,557.67万元,同比增长86.73%。

公司为高新技术企业、农药定点生产企业、中国农药工业协会的副会长单位以及中国农药发展与应用协会的常务理事单位。设立以来形成了完整的农药研发、生产与销售体系,实现了“原药+制剂+中间体”的协同发展,主要产品为氟乐灵、精喹禾灵、烟嘧磺隆、毒死蜱等四大系列产品。经过长期的发展积累,公司在环境保护、安全生产、技术创新、生产规模、市场占有率等方面已处于行业先进水平。

全球PCB领先企业鹏鼎控股登陆深交所中小板

鹏鼎控股(002938)(深圳)股份有限公司9月18日在深交所中小板登陆。根据公司发布的上市公告书,鹏鼎控股本次A股IPO共发行新股为23,114.3082万股,发行价格为16.07元/股,共募集资金总额为371,446.93万元,扣除发行费用11,324.09万元后的募集资金净额为360,122.84万元。

鹏鼎控股成立于1999年,主要从事各类印制电路板(PCB)的设计、研发、制造与销售业务,产品广泛应用于通信、计算机、手机等电子产品。鹏鼎控股目前已经是全球最大的PCB生产厂商,服务于苹果、微软、google、Nokia、Sony、OPPO、Vivo等全球领先的电子品牌。2017年以及2018年上半年,鹏鼎营业收入分别为239.21亿元和94.80亿元,同比增长39.57%和28.21%;净利润分别为18.27亿元和4.3亿元,同比增长82.01和52.73%,业绩增速远远高于上半年电子行业的平均水平,在全球手机行业渗透率较高的背景下逆势成长。

首家A+H城商行郑州银行登陆深交所中小板

郑州银行(002936)于2018年9月19日登陆中小企业板。本次公开发行股票60,000万股,其中公开发行新股60,000万股,发行价格4.59元/股,新股募集资金27.54亿元,发行后总股本592,193.19万股(其中:A股440,393.19万股,H股151,800万股)。郑州银行主要从事公司银行、零售银行及资金业务。2017年度,公司实现营业收入101.94亿元,净利润428,002.4万元。

稀土永磁龙头企业金力永磁登陆深交所创业板

金力永磁登陆深交所创业板,证券代码300748,本次公开发行股票4,160万股,其中公开发行新股4,160万股,发行价格5.39元/股,新股募集资金2.24亿元,发行后总股本41,342.42万股。2017年度,公司实现营业收入9.12亿元,净利润13,936.33万元。公司是集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料于一体的高新技术企业,是国内新能源和节能环保领域核心应用材料的领先供应商。

公司目前已成为全球领先的风电应用领域磁钢供应商,与风电行业龙头企业金风科技、西门子-歌美飒、中国中车等形成长期稳定的业务合作关系。2015年至2017年,公司非风电领域磁钢产品成品销售收入总体年复合增长率为75.11%,整体呈现高速发展趋势。目前,金力永磁与博世集团、比亚迪、三菱电机、美的集团、上海海立、通力电梯等各行业龙头企业保持着长期的良好合作关系,公司在节能变频空调、新能源汽车等细分领域已经成为行业龙头企业。

线性驱动行业龙头捷昌驱动登陆沪交所主板

捷昌驱动将登陆上交所,证券代码603583,公司此次共计发行3,020万股,发行价格29.17元,募集资金8.81亿元。公司主要从事线性驱动系统的研发、生产和销售业务。公司生产的线性驱动系统可广泛用于医疗康护、智慧办公、智能家居等领域,主要产品按应用领域可分为医疗康护驱动系统、智慧办公驱动系统及智能家居控制系统等。

2015-2017年,公司营业收入分别增长67.76%、38.44%和37.27%。2018年上半年公司营业收入47,847.37万元,远超去年同期。这表明捷昌驱动发展迅速,上升势头明显,后劲十足,已成为国内行业中的领军企业,并致力于进一步占领国际市场,持续扩大市场份额。

本周新股上会一览

9月18日,新一批IPO审核结果出炉。证监会披露信息显示,当日发审会审核3家上会的IPO企业——福莱特玻璃集团股份有限公司、青岛港国际股份有限公司上会通过,浙江恒强科技股份有限公司上会未通过。

本周信息披露情况一览

9月21日,宁波金田铜业(集团)股份有限公司、广东粤运交通股份有限公司、深圳市锐明技术股份有限公司、湖北和远气体股份有限公司披露了招股说明书信息。


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