阿里为什么不会放过拼多多?

摘要:面对阿里围剿,黄峥应该选择隐忍,还是激烈反击呢?

当年阿里封杀蘑菇街、美丽说,这个事情还没有过去多久。

3亿用户的拼多多对阿里的冲击要大得多,更加怎么可能放过拼多多?

最近拼多多,流年不利,负面不断。先是年初被阿里的打假报告指定为假货平台,然后最近拼多多有涉黄商家,还上了央视,又是商家上门要钱,还有最近浙江抓获刷单平台,直指拼多多是重点刷单平台。这是偶然吗?

虽然之前拼多多也有负面,但从来未像今天如此之多。

拼多多存在的问题,没有什么好洗地的。但负面问题,是否暴露到公众舆论层面就是另外一回事了。之所以我认为有幕后推手,涉黄商家问题绝对不止拼多多一家,淘宝一搜一大把卖涉黄“种子资源”,涉黄成人用品的。而涉及刷单的文章,单独把拼多多和京东拎出来吊打,不提淘宝天猫。这种差别对待,绝对不是意外。

当年阿里封杀蘑菇街、美丽说,这个事情还没有过去多久。更加怎么可能放过拼多多呢?

拼多多不可怕,怕的是拼多多升级

阿里收入里面80%多来自电商,而云计算、娱乐、菜鸟等加起来都是赔钱的,利润基本都来自传统电商业务。而电商里面天猫占了一半交易额,但贡献了阿里绝大部分的收入利润。拼多多只收6‰的支付手续费,少数广告费,拼多多近乎免费给商家流量。拼多多要赚钱的必走之路,一定是在拼多多基础上搭建一个类似天猫的平台。拼多多升级,势在必行,这就是要抢天猫的生意。

就如现在的美国不让中国搞科技升级一样,一个道理。美国一直都知道中国是未来最大威胁,可惜911后,美国在伊拉克、阿富汗中东地区耗费太多精力。而中国也是一直闷声发大财,快速迭代,从低端制造,到高端制造。现在又在搞石油、天然气、铁矿石定价权,明显是要挑战美元霸权。美国是科技立国,金融立国,中国这就是要动美国的根本。中美贸易战已经开打,美国内部因为党派利益而不一致,但阿里收拾拼多多,不存在内部观点不一致。其次就算美国要遏制中国,还有国际规则约束。但阿里收拾拼多多,没什么规则约束。最后就看阿里怎么做了。

2013年底正当蘑菇街管理团队准备去海外旅行,以庆祝当年超出预期的业绩(整体是盈利的)。就在出行前两天,陈琪一个微信,取消了行程。因为阿里决定封杀蘑菇街。蘑菇街的商业模式,建立在淘宝这个大的商品池,说白了蘑菇街就是一个大的淘宝客。东哥曾经和力主封杀蘑菇街的阿里高管聊过,蘑菇街早晚有一天会自己搭建自己的商家后台,还不如扼杀在摇篮当中。当时马云还是犹豫不决的,认为阿里作为大的生态,封杀会导致更多平台拒绝与阿里合作。

年初的时候,我们曾写过《拼多多估值超过唯品会,订单超过京东,怪不得连阿里都慌了》,在文章最后做过预判“2018年,阿里的打压焦点,将从京东转移到拼多多身上。”

拼多多的独立性远高于当年的蘑菇街,拼多多的用户规模也不是当年的蘑菇街可以比拟。蘑菇街和美丽说最好的时候,两家加起来一年不过200亿,拼多多一个月已经过200亿。拼多多还得到了当年蘑菇街、美丽说得不到的各种支持。拼多多最新一轮估值150亿美元,拿到了30亿美金现金储备。如果当年封杀蘑菇街的决策是正确的,那么今天阿里全面绞杀拼多多,也将是必然的选择。

腾讯是否会持续支持拼多多?

这么多机构投资拼多多,因素有很多,其中核心之一在于腾讯强力支持拼多多。京东打天猫,拼多多死磕淘宝,完美。拼多多对腾讯来说,只是一颗棋子,但也还没有到无限制的扶持。记得前一段时间,“差评”因为被媒体圈内狠批洗稿,违背行业底线,“逼着”腾讯退出了对差评的投资。

如果腾讯发现拼多多起来了,用户却流失到了阿里,帮阿里做了用户教育。一些特殊政策,早晚还是要停掉的。尤其是拼多多这种拉人砍价这种方式,真的非常骚扰用户。按照张小龙的性格,这种严重骚扰用户的电商,腾讯压根就不应该投资。山寨,假货的事情就不说了。

阿里对京东,已经是贴身肉搏,服饰是看得到的战争。3C数码家电,投几百亿给苏宁。物流布局就更不说了。盒马鲜生,自建物流体系,投资大润发等等,很多都是针对京东的威胁做的战略布局。然而对阿里,流量还是依靠淘宝,天猫只是流量变现,没有手淘流量,天猫就是坨屎。拼多多这种死磕淘宝,触及阿里底层核心流量的,更是要贴身打残。不出意外,今年618以后,阿里会把打击重点,从京东转移到拼多多身上。

京东服饰,如果是安安静静的做,一年两千亿,做到阿里服饰的20-30%是有机会的。但你总想着要来颠覆我,服饰是阿里盈利核心基点,怎么可能给京东服饰翻身的机会。腾讯投拼多多,核心还不是敲打淘宝,淘宝才是阿里的业务根基。阿里怎么可能会给拼多多机会?所谓卧榻之侧,岂容他人鼾睡。

从制衡阿里来说,腾讯会持续扶持拼多多。但如果扶持的结果是,阿里增长的更快,而且还伴随着更多的舆论负面,我不认为腾讯会持续无条件的扶持拼多多。腾讯的电商布局,也不只是拼多多一颗棋子。何况还是第一轮沟通投资时,被pony反对过的棋子。

阿里会如何反制拼多多?

知己知彼方能百战不殆,阿里收拾拼多多,真的不要太得心应手。

2017年9月,微信的电商圈热传一条图片新闻“拼多多商家,因为罚款问题,在沙河批发市场砍人放火事件”,我只是在朋友圈做了简单点评,拼多多应该改善商家管理,减少野蛮的罚款,杜绝把商家逼上“绝路”,搞出群体事件。被拼多多朋友通过各种渠道找来删朋友圈。

事后,和拼多多的几个朋友交流,我说我的一条朋友圈,首先我评论的也不是什么负面,更谈不上黑;其次你们的最大问题在于内部业务合规管理;其三你们的商家生态管理不恰当才是根源;其四就算这条新闻有不实,拼多多出现这种情况也不是意外。

我是2010年进入电商行业,2011年10月的时候接受的央视《经济半小时》的采访,也是第一次和马云、逍遥子“同台”。原因在于当年的“淘宝商城事件”,有兴趣的可以百度一下缘由。

“2011年10月10日,淘宝商城宣布将正式升级商家管理系统。在此调整中,消费者一旦买到假货将获得“假一赔五”赔偿,同时其他商家违规行为对消费者补偿幅度也将大大增加。而原有商家需缴纳的每年6000元技术服务年费,提高至3万元和6万元两个档次。”

淘宝商城事件,最终由于商务部介入,以马云妥协最终结束。

今天重提这个事,东哥想说明什么道理?

一个是拼多多可以从淘宝的成长过程学到很多经验教训,没有必要重蹈覆辙,再同一个问题上教学费;一个是阿里是很清楚拼多多的软肋在哪里,也不会给拼多多那么长时间成长升级;一个是阿里不是腾讯、京东这么友好的公司。

前一段时间一个智障企鹅员工,在天猫上开了个店卖智能音箱,然后被友商公关利用大肆炒作。阿里在微信平台开了那么多公众号,小程序,腾讯也没有当回事说。一轮公关战后,逼着腾讯关闭店铺后,又被公关舆论导向到京东搞的“二选一”,指鹿为马,自己下的黑手,心里就没有点逼数。从公关战角度来说,真的是一轮“神操作”!阿里公关实力碾压,腾讯系所有公司。

京东已经是这么合规经营的公司,在公关上以及各个业务层面被阿里压制的喘不过气来,何况拼多多。拼多多业务bug太多,可以出手的地方太多了。绝对不只是局限于做一个淘宝特价版!

阿里不会放过拼多多?那么拼多多有机会升级吗?

这个在“东哥电商投资群”讨论的非常激烈,从传出来的数据来看,拼多多的转化率,用户粘性、复购率、留存率都不错,客单价也在快速拉升。这意味着拼多多在迅速调整商家、商品结构,完成迭代。但行业直观的体验来看,拼多多在商家端过度追求低价,带来的劣质产品问题突出,不可能让用户忠诚于拼多多。也有消息称,最近半年拼多多增长已然乏力,只能诉诸于海量广告刺激用户增长。

有很多投资人问我怎么看拼多多?我说拼多多很好,有一些问题也很正常。如果非要说要有问题,主要还是增长太快了。

黄峥和他的团队非常聪明,执行力也没有什么问题,问题是没有那么多时间留给拼多多了。阿里也不打算给拼多多那么多时间慢慢修复自己的问题,升级再造一个天猫。

一个京东,就够麻烦了,何况可能是一个“淘宝+天猫”的拼多多。面对阿里围剿,黄峥应该选择隐忍,还是激烈反击呢?

以下这段话写于2017年9月14日知识星球,现在来看大部分判断还是比较准的。

前几天和拼多多的几个朋友交流,说几个看法。

1.关于增长,个人以为未来很难。从交易规模来看,当月100亿,全年1000亿,和京东万亿,阿里4万亿还有很大增长空间。但如果看日活跃用户数(估计3~4000万DAU),注册购买用户超过2亿。(和京东接近),再翻一倍就是淘宝了。拼多多属于典型的用户增长拉动型,用户天花板明显,再翻倍很难。

2.关于卖家生态管理,我觉得拼多多还没有这个意识。激进的销售策略,严苛的罚款规则,雷厉风行的执行,会导致卖家端早晚会出大事。总是靠到处灭火,肯定是不解决问题的。

3.关于发货速度要求罚款,虽然能够解决部分用户体验,但拼多多用户核心关注的商品,而不是配送速度。在发货速度上较真,没有太大实际意义,平添商家运营麻烦。愚蠢。

4.拼多多算是一个小淘宝,无论是用户群,还是商品结构,定价范围。早晚要挨阿里揍,但阿里最近忙着双十一要对付京东。等有空了,早晚会收拾拼多多。最多不会超过半年时间。

5.拼多多想赚钱还是比较容易的,毕竟流量那么大。但靠罚款肯定是不行的!

6.创业有窗口期和运气,拼多多靠“一元夺宝”,还有“一分钱”红包抓了几千万/上亿粉丝,还有拿了VIVO和OPPO手机创始人段永平的投资,给拼多多带来了很多年轻用户。这个是没有办法比的,也没法学。

7.最后拼多多还是比较危险的,更多靠单点突破,通过拼团模式低成本获取用户,社交分享机制匹配需求提升转化率。往往成也萧何败也萧何!成长快的公司,bug越多是必然的。所以现在拼多多在公关上低调是很正确的。

8.就东哥而已,个人比较关心的是拼多多用户留存率情况怎么样?未来客单价能否提升?商家生态怎么规划?接下来规则体系如何搭建?另外腾讯会不会坚定支持拼多多死磕阿里?

我对拼多多模式,乐见其成,但也没有那么乐观。我比较看重未来的可持续发展。那么多牛逼的不可一世的垂直电商独角兽挂了,这是常态!阶段性成功,不算成功。需要戒骄戒躁,保持危机感!

作者| 李成东

来源|东哥解读电商(ID: dgjdds)


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