进军网约车收购摩拜,美团或成BAT公敌!

摘要:短期看美团最近无限风光、势头正劲;中期看其真正成为了全民公敌,尤其是BAT明里暗里阻击的重点对象;长期看在扩大布局、做大业务的同时,还面临着破除速度和估值的瘾,处理资金与规模、战力、壁垒的辩证关系。

中国互联网行业,当下最风光的非美团莫属。 

继去年2月在南京上线网约车业务之后,今年3月21日,美团打车业务高调登陆上海滩,仅仅三天,美团方面就宣布上海站第三天单日完成订单量突破30万单。在2018年中国发展高层论坛上,美团点评CEO王兴透露,美团打车在上海已经拿到1/3的份额。上海之外,美团已在包括北京、杭州、成都、福州、厦门、温州等多个城市的APP上线了打车入口,摧城拔寨之势令人侧目。

网约车业务如火如荼,这两天美团又以27亿美元的价格全资收购了摩拜单车,支付的方式是65%的现金加35%美团股票,当然也承担下了摩拜单车10亿美元左右的债务。美团CEO王兴在内部邮件中称,摩拜单车将继续保持独立品牌、独立运营,核心高管团队保持不变。

在业务和资本层面,美团频频祭出大手笔,对美团自身以及相应的领域会产生什么样的影响?就美团本身而言,土妖认为其现在面对的是“一利好二利空三不确定”,这样一个“一二三”的局面。对美团最终究竟是给出“持有、增持、卖出”哪一个评级,关键在于“三个不确定”这一向量上。而整个美团涉及的细分领域,都会因为美团这条鲶鱼、这匹野马,而变得硝烟四起、战火连天。总体而言,对中国互联网来说,是一件好事。

一大利好:版图不断补齐,冲击中国互联网第四极美团势头最猛

无论说或者不说,冲击中国互联网行业的第四极,都是除了BAT之外,所有中国互联网企业的一个梦想。美团当然也好不例外,而且以王兴的庞大格局而言,别说第四极,就是和百度一较高下,也很可能在计划之内。

进军网约车,收购摩拜,带来的一大利好,是极大地加大了美团争夺第四极之战的势头。而更具体而言,是可以带来三大方面的优势。

首先,是补齐了版图。美团的历史使命和战略闭环是“Eat Better,Live Better”,据说王兴想这句话,整整想了一年。这句话换成老百姓更好理解的语言那就是——衣食住行,吃喝玩乐。在这些方面,除了“衣”之外,网约车和共享单车业务的展开,让美团完整覆盖其他的方方面面。此前王兴一直喊着中国互联网进入了“下半场”,而线下流量、线下场景的争夺,无疑是下半场战争的重中之重,衣食住行吃喝玩乐这些线下场景,美团几乎都完整覆盖了,你说可不可怕?

其次,是加大了势能。在中国互联网行业里,包括京东、小米、蚂蚁金服、滴滴、美团、今日头条等等,都是第四极的有力争夺者,甚至网易、微博、携程等也并非不可一战。在如此众多的竞争对手中,客观而言,美团当下的实力和市值,未必是最高的。但是在互联网行业,势能往往比位置更重要,想象空间比现实情况重要。“位置”只是或质量或距离的单因素排序,而势能却是质量和距离的乘积,既是现实更是趋势。

仔细看看,美团有团购,有本地生活、O2O,有外卖、新零售,有酒店旅行,有在线支付、互联网金融,有云、大数据、人工智能,如今又加上了网约车、共享单车……其它竞争者,业务又美团布得这么大开大合吗?

最后,是点燃了团队的斗志。土妖一直说过,互联网行业的竞争,最终都是人才的竞争。美团手收摩拜、脚踢滴滴,加之王兴激情四射的内部邮件,以及标签式的结尾“既往不恋,纵情向前”,别说内部员工,就是我这样一个外人,看着也有点激情澎湃。而整个团队的激情和斗志一旦被点燃,这种星星之火,无疑是可以燎原的。

乐视体育最鼎盛的时候,不少员工都有这样的想法,“我们在国内已经没有对手了。你开一个什么车你觉得挺好,但是我们开的是高铁!”相信此时,美团的不少员工,也体会到了乐视体育员工当年的心情。

二大利空:成为互联网全民公敌,BAT或战之或防之

美团虽盛,势如破竹,但是任何事物都是一体两面的,美团也不例外。进军网约车,收购摩拜,能够带来一大利好、三大优势的同时,也不可避免的会给美团带来一些麻烦,在土妖眼里,也看到了两大利空。

一方面,是真正意义上成为了全面公敌。

在美团之前,除了BAT尤其是AT,很多公司也被称之过“全民公敌”,但是仔细掰扯都会发现,所谓的全民公敌,也仅仅是一小部分领域厂商的公敌而已。但是,美团不一样,称之全民公敌,并不夸张。

我们不妨来数一数,根据美团最新的架构显示,其拥有到店事业群,涵盖到店综合、到店餐饮、点评平台;新零售&打车事业群,包括新零售、打车、外卖;酒旅事业群以及美团平台等。具体业务而言,覆盖了到店、到家、新零售、外卖、酒店旅游、网约车、共享单车、在线支付、云、大数据、人工智能等等业务。

其中到店的对手有口碑、百度糯米;到家及外卖的对手有京东到家、58到家、饿了么、百度外卖;新零售的对手更是不计其数包括阿里、京东、苏宁、拼多多、唯品会等等一众电商以及数不清的线下零售业态;酒店旅游则要面临携程、去哪儿、同程艺龙、京东旅游、途牛等的围攻;而网约车这边滴滴、首汽、神州、易到、嘀嗒、携程、高德更是跃跃欲试;至于共享单车,如今仍有ofo、阿里的哈罗单车、滴滴的青桔,以及小蓝等等众多选手;同样的,在线支付、云、大数据、人工智能等,也都是强敌环伺,就不一一列举了。

由此看来,称当下的美团为“全民公敌”,真是名副其实,一点都不夸张。

另一方面,是成为了BAT的敌人。

可能有人会问,前面不是还说成为了“全民公敌”了吗,为何又要单单说一下成为了BAT的敌人。其实,这是竞争的不同层面。全民公敌,更加侧重业务层面,针对的是“事”;而BAT的敌人,则更加侧重认知层面,面对的是“人”,这中间的微妙之处,要细细体会才能察觉。

阿里把美团当作敌人无需多言,阿里家大业大几乎无所不及,而美团也不断扩张,双方的业务重合之处,非常之多,包括到店、到家、新零售、外卖、酒店旅游、共享单车等等。

而若是说腾讯会把美团当为敌人,就相对难理解一点了。因为在大家的印象中,美团是腾讯系的企业,腾讯真的会把美团当作敌人吗?对此,土妖只能说,即使今天不会,只要美团不断壮大,未来某一天也非常可能会。

美团收购摩拜,不少观察都认为腾讯是最终的决定力量。如果这一结论正确的话,那很可能腾讯主张把摩拜业务卖给美团,而不给滴滴和软银的联盟,表面上是抑制阿里的共享单车业务,在更重要也更底层的线下场景、移动支付、物联网入口上进行阻击;但是腾讯应该还有另外一层意思在里面,那就是平衡美团与滴滴的势力范围,在互联网从线上走向线下的大趋势里,腾讯显然不愿意看到,网约车、共享单车等出行场景被滴滴一家独大。

无论是滴滴还是美团,他们的野心或者说“雄心壮志”,既然阿里看得很清楚,那么腾讯也自然看得很清楚。要知道,开发微信是,马化腾是让张小龙团队、无线事业群等三个小组进行内部PK的。

土妖曾经和友人闲谈,友人问道:你知道古代君王最担心的事情是什么吗?土妖答曰:外敌讨伐、兵临城下?友人笑说:非也非也,不是远处的敌人,而是眼前日益成长壮大的王子们。亲儿子尚且如此,何况他人。

值得一提的是,除了阿里、腾讯之外,百度也不能袖手旁观,根据美团的官方说辞,美团将在近期推出一款名为Better-Box的人工智能产品。“该产品集AI大数据运算及全息3D投影功能于一体,通过丰富的大数据和投射虚拟人物,旨在为美团入驻商家提供帮助,为消费者提供全程一对一贴心服务,提升消费体验。”人工智能如今已然是百度的命根子了,美团的发力应该不算是一件好事吧。

无独有偶,今年头条也不能放松警惕。虽然如今其在内容生态领域砍瓜切菜没有对手。但是以王兴的超大格局和宏伟蓝图,真的会舍得这么一块轻松圈养用户的大入口,以及易于变现的大金库吗?2016年11月17日下午,乌镇西栅河边的转角咖啡馆里,美团点评王兴、滴滴程维,、今日头条张一鸣,三位中国互联网的“少壮派”来了一场长达三个半小时的闭门讨论。如今王兴和成为已经开打,那么王兴和张一鸣、张一鸣和程维之间的战争,还会远吗?

三大不确定性:资金和规模战力壁垒到底是啥关系?

实际上,无论成为全民公敌也好,BAT战之防之也罢,对能够从“千团大战”中杀出重围的美团而言,虽然如今的对手比早年强了不止十条街,但是最重要的对手仍旧是美团自己。后续美团是继续摧城拔寨,还是会陷入泥潭,主要在于三大不确定事件的结果,也即资金和规模的关系,资金和战力的关系,资金和壁垒的关系。 

说道资金,“烧钱大户”一直以来是美团给人的印象之一。前两年类似“月均亏损额大约6亿元左右,相当于每进账1元就同步净亏损2.7元”这样的报道不绝于耳;当然美团方面有过表态,“除外卖业务之外,美团点评的其他业务在(2016年)7月已经实现整体盈利。”

一个是当年的媒体、坊间传闻,一个是官方自身的说辞,都非严谨的财报数据,不妨都忽略之,看看当下有没有参考的数据。4月4日晚间,一封滴滴区域运营高级总监孙枢发给快捷区域全员的内部邮件在网上曝光,邮件中称,“2017年我们总共提供了74.3亿次出行服务,如果美团保持30元一单的补贴,即使做到我们去年总单量的20% ,一年就要烧掉450亿人民币( 70亿美元)。一个企业如果为了维持仅仅20%的市场份额而要每年烧掉70亿美元,那一定是无法生存下去的。”考虑到这是美团死敌滴滴方面的说辞,所以也能信。

值得一提的是,在美团收购摩拜的过程中,摩拜每月支出在4亿元左右,这个数据似乎是比较公认的。这样,美团外卖等业务的支出,网约车的投入,加之摩拜60亿的押金挪用、10亿的供应商欠款、每月大额的亏损,可见美团接下来仍需掏出很多钱。

必须强调的是,烧钱并不可怕,关键是能不能烧出规模优势,烧出团队战力,烧出竞争壁垒。

先说规模方面。由于美团团购的原始基因,以及外卖的后续发展,使得其很多用户是高价格敏感度的人群,换句话说用户的品牌忠实度低。“没有一分钱买不到的品牌忠实度”,就是说这样的事情。忠实度如果不够高,规模就很难继续做大,因为市场很容易被别人也用烧钱的方式抢走。所谓的美团打车快速拿下滴滴出行三分之一的市场份额是如此,滴滴外卖迅速打下美团外卖三分之一的市场份额也是如此。

再说战力方面。都是烧钱投入,土妖认为投入到技术研发、产品升级方面,和投入到用户补贴方面就有本质的区别。前者可以沉淀出技术产品优势,从而提升公司战斗力,是长久有效的;而后者则是一过性的,有补贴用户来无补贴用户走,时效性是短期的,是无法从根本上提升公司的战斗力。互联网行业里公认的,阿里的运营,腾讯的产品,百度的技术,都是常年投入沉淀的产物。反观美团,地推似乎是大家比较公认的,但是地推真的是互联网企业最核心的战斗力吗?

最后说说壁垒方面。土妖对壁垒的理解是,随着时间轴的拉长,核心竞争力不断提高,品牌标签不断强化,边际成本不断降低,先发红利和优势明显,竞争对手难以一朝一夕的追赶。从这个角度出发,早年新浪的内容运营、此前乐视的营销造势、京东的物流、网易的产品格调、今日头条的用户洞察等等,都可以看作是他们的竞争壁垒。至于美团,我们则很难找到它的竞争壁垒。当然,美团的老对手滴滴也一样,这些年不仅没有建立起竞争壁垒,更是被司机吐槽,被乘客口征笔伐,可谓两面不讨好。

写在最后:

总之,互联网的世界,就像成年人的世界一样,从来都没有“容易”两字。

短期看美团最近无限风光、势头正劲;中期看其真正成为了全民公敌,尤其是BAT明里暗里阻击的重点对象,后续各种挑战将此起彼伏;长期看在扩大布局、做大业务的同时,还面临着破除速度和估值的瘾,处理资金与规模、战力、壁垒的辩证关系,从根本上找到自身的核心优势,并在文化层面沉淀为企业基因和血统的重任。

万丈光芒之下,耀眼的也许只是他人,自己身边反倒可能一片“灯下黑”。所以风头无两的美团,仍需“既往不恋,纵情向前”的洒脱,仍需“虽千万人,吾往矣”的决绝。


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