被马云95亿美金收购的饿了么还能活多久?

摘要:阿里收购了么,95亿美金的价格看似有点贵,但实际是一笔很合算的买卖。饿了么作为阿里的业务补充,好处多多。只是,如果阿里只是把饿了么作为业务补充的话,真的很浪费。

前天,阿里巴巴95美金全资收购饿了么搞出了一个大新闻。这个事情分析的已经很多,何玺也谈谈我的看法。

一、阿里巴巴收购饿了么为了新零售、对抗美团点评、为了外卖骑士军团?

有人说,阿里巴巴收购饿了么是为了新零售,为了对抗美团点评,为了外卖骑士军团。理由如下:

新零售,这是马云这两年主推的战略之一。在零售领域的布局上,这些年马云一直是买买买的状态,买下银泰商业,入股三江购物、新华百联集团等进行战略合作,通过零售通接入了屈臣氏、周黑鸭等零售业态,开设盒马鲜生、无人店等,大力进军零售业。截止目前,阿里巴巴一直在努力构建一个庞大无比的零售网络,一个尽可能覆盖消费者生活场景的零售网络。本次收购饿了么,也是马云构建新零售网络的一部分,是为了覆盖消费者在“吃”上的生活场景。

对抗美团点评,这个也是有理由的。据美团回应阿里收购饿了么的公告显示,中国外卖市场规模已突破3000亿元,全球领先。在外卖市场,据国家信息中心数据显示,美团外卖市场份额为62%。而据易观《中国互联网餐饮外卖市场年度综合分析2018》,2017全年,饿了么(含百度外卖)占据外卖市场50.6%的份额,美团外卖则为41.8%。不管是美团公告引用的数据还是易观的数据,都说明美团点评是中国外卖市场最强有力的竞争者。更为重要的是,外卖业务只是美团点评业务的一部分,除开外卖,美团还涉及了众多消费生活的业务:电影演出、酒店住宿、休闲娱乐、周边游、机票火车、景点门票、家装、汽车服务、家具家具、动物植物等。对比一下美团点评和淘宝天猫的业务,是不是感觉越来越像?除了美妆、服饰、家电数码等品类外,美团可以说就是一个生活消费的电商平台。这个很致命,因为生活消费是一个年产值达30万亿的大市场,远大于电商市场。这才是马云新零售想要占领的市场。为了这个市场,马云也要买下饿了么,以为它是与美团点评形态最为相近的。

为了外卖骑士团,是因为配送时效是新零售的关键能力之一。确实,阿里新零售一直在提升自己的配送时效,从品牌配送2小时送达,天猫超市1小时送达,盒马生鲜30分钟送达,阿里新零售一直在加速。饿了么蜂鸟配送,讲究的也是急速送达,而且外面市场是一个更讲究时效的市场。将饿了么配送纳入阿里新零售体系,有利于提升阿里新零售的配送时效。其实在这一点上,何玺并不这么认为,配送长远来看是一个技术活,是一个数据+机器的业务,在这一点上,人的速度永远跟不上机器的速度。所以,饿了么配送体系对阿里新零售的时效提升有限,甚至未来会成为阿里新零售时效的绊脚石。

以上几点,看起来是阿里巴巴收购饿了么的几个理由。但在何玺看来,这几点只是阿里巴巴收购饿了么的表象。

二、阿里巴巴收购饿了么不仅仅是为了新零售

阿里CEO张勇在内部信中说“饿了么和阿里生态的完全结合,标志着我们从新零售走向新消费的重大进展。我们知道,新零售的最终目的是通过人、货、场的重构,以大数据驱动,最终完成商业升级、消费升级和生活品质升级。本次饿了么加入阿里大家庭的战略意义在于:作为本地生活服务的最高频应用之一,外卖服务是本地生活重要的切入点。饿了么领先的外卖服务将与口碑的到店服务一起,为阿里生态拓展全新的本地生活服务领域,完成从新零售走向新消费的重要一步。同时我们可以清晰地看到,依托外卖服务所形成的庞大立体的本地即时配送网络’将成为广大新零售场景下必需的商业基础设施。”。

很多人忽略了张勇的内部信中的“新消费”、“本地生活服务”、“商业基础设施”等关键词,这才是阿里巴巴收购饿了么的核心要点。

正如我在上面分析的那样,30万亿的生活消费市场,才是马云想要占领的领地。我们知道,马云的传统线上电商发展遇到了流量瓶颈,这对马云来说是十分焦虑的。缺乏新流量导入的电商平台,用不了多久就会成为一个死水潭,这是致命的。马云曾经大力宣扬的线上电商模式,正在成为阿里巴巴发展的桎梏。

马云在想办法打通线上线下的隔阂,将他们融为一体,塑造一种新商业形态。马云现在的做法是买买买,买的是商业形态,零售、外卖、旅游......只要阿里认为可以对自己的商业生态有用的,都可以买。但实际上,生活消费的根本在人,有人才有消费。

我们再来看看美团点评的业务,从团购到外卖、再到电影演出、酒店住宿、休闲娱乐、周边游、机票火车、景点门票等业务,它实际是围绕平台上的人在做延伸。美团在做的事情是,尽可能的满足平台用户的普遍需求+个性化需求。在美团模式下,已经有用户足不出户就可以完全满足自己的日常生活了。从外卖到水果生鲜、从酒水饮料到日用百货,从精神消费到物质消费,用户在美团都可以获取。

有人会说,你说的这些,人、货,淘宝天猫也有,美团点评并没有什么特别啊,而且淘宝天猫商品更丰富。这就是马云糟心的地方,明明自己都有,用户就不到我这里来。

因为这不仅仅是简单的人、货、场的问题,也不是大数据能解决的问题。阿里有人喜欢做的事情是用高大上的词汇包装商业,但有的东西,再好的商业包装也是做不来的!比如用户的消费,核心还是在人!!!

如果说阿里代表的是一种购物方式,那么美团点评代表的则是一种新的生活方式。阿里做的是本地生活服务,美团点评做的是用户生活服务。

三、阿里巴巴收购饿了么的背后

阿里巴巴收购饿了么,是为了做本地生活服务,但在本地生活服务背后,则是支付宝、云计算大数据、以及数字化生活方式。

本地生活服务是年产值达30万亿的大市场,阿里巴巴只需要获得一小部分,就比当前的电商有想象力得多。一小部分,就可以将支付宝的想象空间提升到另外一种高度,一种电商无法达到的高度。

当前饿了么有2.6亿用户、200多万商家,2.6亿用户对应2.6亿生活消费人群,200多万商家对应200多万消费实体。在这些数字后面,则是金融服务,可以针对消费者,也可以针对200多万商家。对阿里巴巴来说,挖掘这2.6亿用户、200多万商家在消费金融上的潜力是轻车熟路的事情。

云计算大数据端,实体行业积累的众多大数据,结合AI技术,这是所有企业都需要的技术服务。对阿里巴巴来说,使用大数据激活消费者的生活消费不是什么难事。众多的消费数据,结合阿里强大的云计算,AI能力,不仅仅可以自己使用,还可以赋能商家,赋能阿里生态。

数字化生活方式,这或许是阿里未来要做的事情。未来的生活方式都是数字化的,货币可以数字化,信用可以数字化,消费可以数字化,娱乐休闲可以数字化......在一切都趋于数字化的社会中,数据是基础,是根本。饿了么用户对阿里来说是比网购数据更有价值的数据,有利于完善阿里既有用户的数据画像。为未来的数字阿里提供数据生产资料。或许你会觉得这个扯得有点远,但事实上,这是真正发生的事情。

阿里收购了么,95亿美金的价格看似有点贵,但实际是一笔很合算的买卖。饿了么作为阿里的业务补充,好处多多。只是,如果阿里只是把饿了么作为业务补充的话,真的很浪费。

让人担忧的是,由阿里的思路对饿了么进行改造,做本地生活服务的话,饿了么离死也就不远了。

文 | 何玺

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