超过三分之一头部独角兽用钉钉,企业级市场将迎来超级独角兽吗?

摘要:不论最后钉钉是不是会成为超级独角兽,在得天独厚的市场基础和千载难逢的互联网潮流中,中国企业服务市场爆发都不会有什么悬念,诞生类似于Saesforce这样的公司,只是时间问题。

虽然一直都有媒体在做各种独角兽企业排行榜,不过日前科技部“权威发布”的2017年独角兽名单,还是点燃了科技媒体的热情。164家企业,总估值高达6284亿美元的名单基本包括了中国最有前景的创业公司,以及那些从大公司内部孵化出来的新业务。从这份榜单,我们也可以看出,不同行业、不同区域、不同巨头的互联网生态,这份名单可以说是中国互联网的一张缩略图,关于区域和巨头生态的分析已经不少,本文想从行业来聊聊这份名单。

超级独角兽成为真正的稀缺物种

上榜的企业中,来自电子商务行业的最多,达到33家;来自互联网金融行业的有22家,占比排名第二,互联网金融也是2017年诞生上市公司最多的赛道,甚至有公司成立不到三年就成功上市。此外文化娱乐、物流、大健康、交通出行、互联网教育、新能源汽车、云服务等领域的独角兽都有两位数,而人工智能、智能硬件和企业服务等行业所诞生的独角兽则是凤毛麟角,体现出这些行业相对慢热的特征。

独角兽是估值超过10亿美元的创业公司,最初由美国知名投资人Aileen Lee提出,叫独角兽,是因为这种传说中的生物,稀有而高贵。不过,在中国互联网行业快速壮大后,创业公司估值已是水涨船高,10亿美元的独角兽已经不再具有当初的稀缺性,超级独角兽,才是真正稀缺的物种。

超级独角兽,我给的定义是估值超过100亿美元的创业公司,在科技部的榜单中,刚好有10家,分别是:蚂蚁金服、滴滴出行、小米、阿里云、美团点评、宁德时代、今日头条、菜鸟网络、陆金所和借贷宝,分别来自互联网金融、交通出行、智能硬件、云服务、电子商务、新能源汽车、新媒体、物流等赛道。没有诞生超级独角兽的只有企业服务、互联网教育、大健康、人工智能等少数赛道,这意味着,这些行业还有出现超级独角兽的机会。

人工智能方兴未艾,发展时间较短暂,暂时没有超级独角兽现身,可以理解,已进入独角兽俱乐部的AI公司,优必选、Face++、商汤科技等等都有成长为超级独角兽的潜力;互联网教育和大健康没有诞生超级独角兽的原因,在我看来主要原因是传统教育和健康行业有很高的行业壁垒,互联网玩家的话语权有限。发展历史相对更久的企业服务市场没有出现超级独角兽,由中国的国情决定,也与这个市场本身的慢热有关,不过理论上来说,企业服务市场诞生超级独角兽只是时间问题。

‍企业服务市场将诞生超级独角兽

先看看美国企业服务市场的状况。姑且不论Oracle、IBM、SAP等企业级服务巨头,美国SaaS服务的领先者Salesforce市值也已高达927.03亿美元,专注于人力资源服务的垂直SaaS平台Workday市值则达到了288.41美元,就是说美国企业级服务市场有大量的百亿美元级公司。有人曾统计,美国一共有45家做SaaS上市企业,总市值接近两千亿美金,不过,这是在经历了大概10年的发展后才有的成果,因为企业级服务市场本身就是慢热的。

中国企业级服务市场虽然“慢了一拍”,却有很猛的势头。

一方面,作为世界第二大经济体且依然在稳定增长,中国本土有很好的市场基础,特别是在“互联网+”战略带动下,拥抱互联网、拥抱信息化,已成为企业的必然选择,Gartner报告显示,目前中国云计算市场正保持着22.8%年复合增长率,未来三年SaaS服务将占中小型企业IT支出70%。相对于美国市场企业信息化已经相对充分而言,中国企业服务市场目前依然还是座有待挖掘的富矿。

另一方面,中国政府正在大力支持数字经济,给企业信息化创造更好的条件。继“互联网+”战略后,2017年“数字经济”首次被写入政府工作报告,云计算、人工智能、互联网、智能制造等行业正在被中国政府大力支持,制造、金融、零售、媒体、教育、医疗诸多传统行业都在拥抱数字经济。

互联网巨头的态度对企业服务市场也是利好。在用户端的人口红利见顶后,to B业务成为互联网企业的共同选择。体量已经进入世界企业市值TOP10的互联网巨头阿里、腾讯就正积极地在企业级市场布局,比如阿里巴巴大力推进的阿里云、阿里钉钉,都进入了独角兽榜单;马化腾在2017年以来也多次给腾讯“互联网+”战略合作站台,一个重点就是腾讯云。

正是因为此,我认为企业服务市场诞生超级独角兽将会是必然,当然,这需要时间——美国企业服务市场从孕育到爆发也用了至少十年时间,中国的企业服务玩家目前都还比较年轻,不过成长速度却很快。在我看来,阿里钉钉就是一家很有机会成为超级独角兽的企业。

被独角兽榜单低估的阿里钉钉

科技部发布的独角兽榜单中,企业服务类(不含云计算)企业一共有四家:钉钉、优客工场、360企业安全和DotC United Group,其中钉钉估值最高,为15.5亿美元。

不过,我发现这份榜单有一个纰漏,就是许多公司的估值偏离了实际情况,阿里钉钉今年估值是15.5亿美元,而钉钉去年登陆这个榜单时估值也是这个数,作为一家高速成长的企业服务平台,其估值显然不可能一直不变。事实上,2016年中,“爱分析”就做过一个“中国企业级服务估值排行榜”,其中钉钉以107亿元估值位居第三,如果不考虑汇率变化,两年前钉钉估值都有16亿美元了。

不只是钉钉被低估了,本周四将会IPO的爱奇艺,估值在120亿美元,然而榜单中却只有45.9亿美元;今日头条最近已在以500亿美元估值寻求新一轮融资,然而榜单中只有200亿美元。

当然,阿里钉钉估值几何,目前其官方并未公布过对应融资消息和估值数据。在这一点上,钉钉跟其余企业服务玩家很相似,就是坐冷板凳,相对低调。不过,钉钉也有一些不一样,它一直在用互联网产品的方法来做企业管理软件,不只是强调客户数,还强调用户数,也十分注重用户体验;它从来不强调自己是To B企业,而是像做C端业务来做移动办公软件这个事情,比如去年它召开了发布会连续推出了包括智能前台在内的多款智能企业硬件,整个流程跟手机发布会没有什么区别;今年新春刚过,钉钉搞了一个盛大的“开工利是”活动给企业送福利,模式与双11如出一辙。

这些不一样也让钉钉在慢热的移动办公市场中异军突起,去年9月30日就有了500万中小企业客户,去年底用户数破亿。虽然其估值尚未公布,不过在我看来,给钉钉一定时间,它将有机会成为企业服务赛道的超级独角兽。

一方面,钉钉目前的估值应该已经远远超过了15.5亿美元。

这两年,钉钉在实现从0到1的同时,在移动办公市场已经成为名副其实的领先者。同时,钉钉也实现了不少突破。一方面,它不再只是满足于服务中小企业,本次独角兽俱乐部排名前10的企业,估值都超过了100亿美元,有一半都是钉钉的客户,排名前50的独角兽也有三分之一用钉钉,可见,钉钉早已不再只是一个只属于中小企业的移动办公软件,而是所有企业;另一方面,钉钉不再只是一个办公或者社交软件,而是一个企业服务平台,是业内首家同时覆盖软硬件的企业服务公司,有一个健全的企业服务生态,通过第三方可提供个性化、可扩展和可定制的SaaS软件服务。

按照超过500万的企业客户,以及1亿具有真实员工身份的用户数来看,钉钉的估值也应该远远不止15.5亿美元。

另一方面,钉钉的想象空间正在越来越大,有参照物。

今天,依然是中国企业服务市场爆发的前夜,随着中国经济的进一步增长,以及国内企业信息化程度变高,信息化投入将会增加,钉钉也有更高的成长空间,它可以参照的对象就是Salesforce等市值超过百亿美元的企业SaaS巨头。

阿里钉钉从移动办公和企业管理角度切入,这对于企业来说,是信息化的第一步,先有日常沟通协作和组织形态的管理,才会有更多后续的流程、数据、商机等等服务需求,而所有这些企业服务,都是钉钉可以延伸的空间。而钉钉身上最稀缺的属性,则是B/C混搭。

B+C,钉钉距离超级独角兽不遥远

2016年,知名的企业社交平台LinkedIn,被微软收购,价值是262亿美元。对于个人用户而言,它帮助人们管理收到的名片,通讯录,以及背后的职业关系;它是人们的在线简历生成器和展示平台,可以“帮助用户找到一份他们喜爱并擅长的工作”。看上去跟钉钉不同,实际上却一样,核心都是围绕一个人的职业身份 ,都有社交属性,当然,目前钉钉工具属性更强一些。

而且我认为,LinkedIn与钉钉“神似”的地方是B/C混搭。它有用户,也有客户,Linked帮助企业解决招聘需求,世界500强的企业均是其客户,人力资源经理、猎头,均十分依赖LinkedIn获取简历,LinkedIn则提供类似于简历筛选的高级服务盈利,这部分被称为“人才解决方案”的收入在LinkedIn营收中占比高达65%;LinkedIn还面向企业推出了营销服务,向具有某些标签的商业人士发布精准的定向广告,这部分收入当时占比达到18%。

钉钉是不是可以这样做?当然可以。钉钉有客户,也有用户,未来,它也可以切入到招聘环节,或者企业营销。事实上,钉钉已经在做探索了,比如它直接打通了阿里商旅、天猫企业购,一定程度是在服务用户,未来是不是可以直接面向企业员工做团购(聚划算)?做生活服务(口碑)?或者基于企业信用背景给员工提供金融服务(甚至社保)?说到底,钉钉手里有客户,在服务客户的员工/客户的同时,也直接与用户建立了联系,借助于企业这个特殊场景,有非常独特的价值。

正是因为此,我认为钉钉不只是一款移动办公软件,也不是一个企业服务平台,它是一款兼具“工具+管理+社交”的企业平台,长期来看有很大的增长空间,15.5亿美元的估值是两年前的,今天钉钉的估值应该高出一大截,未来有更多可能。所以,我想钉钉对于进入独角兽俱乐部应该不会有什么开心的,超级独角兽才是它要追求的目标,钉钉CEO无招(陈航)曾说,钉钉代表着阿里的第三次创业,他们拥有独立的文化基因和环境。在去年用户数破亿后,钉钉对全体员工包括新入职员工授予了股权,表明它具有很强的独立性,这给它的壮大提供了更好的条件。

当然,不论最后钉钉是不是会成为超级独角兽,在得天独厚的市场基础和千载难逢的互联网潮流中,中国企业服务市场爆发都不会有什么悬念,诞生类似于Saesforce这样的公司,只是时间问题。

文 | 罗超

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