9大维度揭秘李笑来区块链项目投资调研方法

摘要:李笑来有自己的一套见解:无论是创业者还是投资人,最不怕干的事情就是花时间的事情,因为在时间这件事情上,所有人都没有优势,但谁能利用好时间就具备了相对的优势。

BlockBeats 区块律动在搜集其他项目资料时,意外发现了一段 2015 年李笑来的演讲。

和李笑来的众多演讲的内容大不相同,这段演讲主要给投资者普及如何在投资和创业前做好「行业调研」。

在翻看过后,我们发现在当时,李笑来对一些一些行业的理解,对投资项目调查的方法,甚至对很多投资工具使用,远远超过了一些专业的投资机构。

李笑来,比特币首富,币圈大佬。2017 年,李笑来和优领资本易理华成立了硬币资本。2017 年 7 月,李笑来硬币资本投资的 PressOne 项目宣布完成了 2 亿美元的代币众筹,创下国内最快 ICO 记录。很快 PressOne 项目就被政府监管机构以非法集资的名义叫停。

纵览李笑来的投资经历,涉及区块链创业项目 ICO、ICO 交易所、公链硬分叉、场外交易,参与了国内虚拟货币产业的兴起。

这一年,他投资了 SiaCoin 云储币、Qtum 量子链、VeChain 唯链、GXS 公信宝、EOS 柚子、Maggie 麦奇社区、QUBE 智能量化分析引擎、Aware 代币管理平台、DGD 智能合同套件、Kcash 虚拟货币支付钱包、以及 BlockBeats 区块律动的第一篇文章中提到的 IOST。

其中,SiaCoin 涨了 667 倍、量子链涨了 73 倍、唯链涨了 50 倍、公信宝涨了 31 倍、EOS 涨了 10 倍……

投出这些百倍币之前的 2015 年,李笑来在台上这么说:「在投资之前,你一定要做行业调研,否则就是睁眼瞎。」

虽然 BlockBeats 区块律动对于其中很多「百倍币」持有怀疑态度,但这并不妨碍我们给各位翻出这段资料,带大家看一看他曾经的研究方法。

时间2015年10月25日

BTC/RMB  ¥1808.95    ETH/RMB  ¥3.44

市场规模与竞争对手

如果一个市场中没有竞争,那么这个市场注定不是一个大的市场,其投资价值也就相对较小。对于市场规模的判断,李笑来给出的方法是寻找行业研究报告或者机构总结的市场现状。

在这场公开课上,李笑来给我们看的是「小饭桌总结的 2015 年互联网消费金融图谱」,这其中包含了从资金端、资产段、消费端和工具入口的竞争分布,对于普通的投资者来讲,可以大致上明白互联网消费金融行业的规模以及目前市场上有多少竞争对手。

对于创业者来讲,要做互联网金融,从哪个角度切入,将直接影响投资人的喜好。

窗口期

李在公开课上提到,一个互联网新行业的窗口期大约只有半年左右。在半年的时间里可以看到大量的项目出现,在到达顶峰前的这个阶段是创业者的机会期,过去之后就是跟风创业。

抓住窗口期就等于抓住机遇,在机会阶段快速成长才能在后期稳住。

BlockBeats 区块律动认为,现阶段的区块链产业正处于成长期,行业的发展态势远不及成熟,到现在为止还没有成熟的区块链应用出现。但单就 ICO 投资而言,进入成熟期,甚至很快就会进入竞争与监管的红海。

行业周期

一个行业的发展周期要经历启动、过度期望、过度失望、希望和正常发展 5 个阶段,这跟互联网的发展史密不可分。比如团购网站,比如 P2P 金融,都可以完美地复现上图的行业周期发展过程。

「如果你在这,那么恭喜你,你可以忽悠一阵。」——李笑来

「如果你在这,这是绝佳的机会。」——李笑来

调研工具

对于行业调研过程中所使用的工具,李笑来给出了如下建议:

但是鉴于已经过去了 3 年,资料有些陈旧,所以 BlockBeats 区块律动对一部分内容进行了补充,让李笑来的行业调研方法,更适合 2018 年的状况:

搜索引擎

Google。这是最最基础的信息搜索工具,通过 Google 你可以搜索到几乎所有的保存在互联网上的内容。无论是找寻投资者的过往投资记录,还是发现创业者的潜在劣迹或者通过关键词的组合搜索来找到创业者是否对自己的履历造假,都可以通过 Google 来进行搜索。

以 BlockBeats 区块律动的上一个项目的分析为例,我们通过 Google 关键词的组合搜索发现了 CEO 其实在区块链创业流行之前其实没有涉及到区块链技术,但是她在这股风吹起来之后就自称精通区块链技术和应用。掌握这样的技术,可以帮助你发现区块链项目中的不少可循的漏洞。

在实际的项目调研中,只要你对白皮书或者官网上的任何措辞、描述皱了一下眉头,不要迟疑,立即谷歌搜索。

内容分发与社交平台

李笑来推荐的是 Medium。这是 Twitter 原创始人创办的项目,一个可以称之为国外第一的自媒体的微博客平台。李笑来推荐这个网站的原因是 Medium 上有大量的优质文章,搜索想要了解的关键词,常常会有意外收获。

同时也可以通过 Twitter 来进行搜索,可以找到绝大多数专家的 Twitter 账号。李笑来表示他整理的硅谷投资人列表每天都会上去看一下投资人最新的动态,也经常会发现很多惊喜。此外,还可以通过 Facebook 直接联系到准确的人。

对于国内的区块链项目,我们推荐使用搜索微信搜索+简书+微博+微信搜一搜来综合使用。

创业媒体

36kr、pingwest、钛媒体、tech2ipo 等媒体可以为你提供关于一个项目的介绍。虽然媒体的报道能帮助了解项目和行业,但是因为媒体天生的主观和偏好,会导致报道的内容和实际有偏差。

李笑来表示,如果想要对一个项目有点了解,可以去看一下媒体的报道。但同时他也谨慎强调「媒体的报道是最有水分的」「媒体的报道目的性是最强的」。这种水分,既可能是向好的方向注水,也可能是向坏的方向注水。

BlockBeats 区块律动认为,媒体报道的内容基本上都是可以参考的,但前提是综合多家媒体的报道,找到其中真正的信息输入。

职场平台

Linkedin 是互联网从业人员都在使用的职场工具,它记录着每个互联网人的职业生涯,同时也是互联网人们相互沟通了解的渠道之一。对于 Linkedin,李笑来是这么操作的:买高级会员,直接联系项目方负责人。

因为互联网创业的特殊性,从业人员的记录几乎都会在网络上有保留,直接问询对方对听信媒体报道、听信传言来的准确,而且针对这样的特殊性,创业者一般也都不会藏着掖着。造假的成本很低,但是被揭露后的成本却高的不得了。

对于国内的创业者,我们推荐使用脉脉等职场软件搭配 Linkedin 来使用,同时也可以配合 Google 搜索引擎的关键词搭配时间限定来确认白皮书、官网及创始人履历上的一些早期信息。

这里李笑来提出了一个非常有用的建议,当他希望对一家公司或者一个行业进行了解时,他通常会直接使用Linkenin的付费服务,或者直接找到创始团队成员的社交网络,进行询问。

这些企业创始团队成员或高管们一般并没有很强的抵触情绪,都会和你聊上几句,对于你来说,这些都是很有价值的信息。当你想要了解一个行业时,也可以直接找到行业头部企业的创始团队成员的社交网络进行直接询问。

企业分析查询

除了对创业团队中人的了解、产品的调查之外,我们还需要对这家公司以及这家公司所在的行业有一定的了解。

李笑来推荐的是一款名为 MatterMark 的企业信息查询与分析工具,这个工具在当时就连专业的机构投资者也不一定知道,在这个网站上,你可以搜索到一家公司它所推出的产品和服务、这家公司的对标企业,当然也包括这家公司里的关键人物。

投资是脑力活,知己知彼方能百战百胜。当你要去投资一个企业或者一个区块链项目的时候,你肯定要对它有充分的认识;在这个基础上,再去了解行业内的其他竞争者,让自己更充分地了解整个行业的发展阶段、竞争状况,对于实现长期的价值投资更有帮助。

国内类似的工具也非常多,例如查询工商信息的天眼查、启信宝等工具,既可以了解投资人的最新投资动向,也可以投过工商信息来获得创业团队的相关信息。一些创业企业数据库类的产品也可以帮助大家进一步了解行业和公司动态,例如企名片、 IT 桔子等

写在最后

对一个项目的行业调研,是一件很花时间的事情,BlockBeats 区块律动团队写一篇稿子一般都要花 1 周的时间才能完成,期间要访问无数的网站、搜索无数的资料。

对于花时间,李笑来有自己的一套见解:无论是创业者还是投资人,最不怕干的事情就是花时间的事情,因为在时间这件事情上,所有人都没有优势,但谁能利用好时间就具备了相对的优势。

虚拟货币投资,对于绝大多数投资者来说都是新鲜的事物,如果我们说股票市场每天几个小时的交易都是瞬息万变,那么虚拟货币的市场交易可以说是瞬息「亿」变。24 小时全球化无限制交易,让一个 Token 可以在一天内上涨数倍,也可以在一天内破发。

风险背后巨大的利润,让不少投资者在极短的时间内丧失理智,快速涌入市场,靠着炒股的思路来进入这个市场进行短线交易试图套利。

然而真正地想长期靠数字货币投资获利,必然需要价值投资,对 Token 的长期持有才能产生的效果。我们看到今天币圈不少人,今天进,明天出,低买高卖,币值暴降就极度恐慌。不了解项目地盲目投资是目前币圈投资的现状,但这肯定不是未来币圈投资的常态。

对此,BlockBeats 区块律动认为,无论是投资什么项目,一定要对项目有客观、详细的了解。去看官网、看白皮书、调查项目团队、调查投资方、调查商业模式。

来源:BlockBeats 区块律动


本文为 品途商业评论(https://www.pintu360.com)转载作品,作者: BlockBeats 区块律动,责编:冯群英。转载()请联系原作者。本文仅代表作者观点,不代表品途商业评论观点。

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