“过度包装”的智慧树,能否兑现2018盈利的承诺?

摘要:对于家园共育平台来说,踏实地做好线下服务显得极为重要。也只有这样,平台才能在激烈的行业竞争中脱颖而出,享受行业爆发所带来的红利。

约3700亿的市场规模,每年358亿的增量市场,近年来,随着二胎政策的放开及一系列的利好政策,儿童早教市场迎来了井喷式的爆发。作为其中的细分领域,家园共育产业吸引了资本的密切关注,竞争也愈发地激烈。

作为该行业的元老之一,智慧树最近可谓消息不断,和晶科技拟7亿元再次增资智慧树,并表示“智慧树在行业内已经处于垄断地位”,不过从近日多家第三方平台公布的数据来看,事情并没有说的那么简单。

与第三方平台数据相矛盾到底是谁在说谎?

关于智慧树,“规模”这一词经常被它提到,智慧树掌门人袁胜军多次对外表示,“公司的战略重点不在变现,而在于规模。直到今天,我认为规模与服务仍是我们的第一诉求。如果我把变现作为第一诉求,一定会影响规模扩张。”

烧钱扩张求规模,占领用户心智,成为流量入口,已经是互联网江湖的“套路”。和晶科技在此前公布的半年报中,就表示“智慧树是目前国内规模最大的幼教互动平台,用户2600万人,月活用户800万人,已确立行业规模的绝对优势。”

最近,智慧树也对外宣称,在全国范围内服务超过12万家幼儿园。目前我国的幼儿园总量为25万所左右,也就是说智慧树有近50%的市场占有率。

看到这里,笔者以为家园共育平台格局已定,智慧树已经成为类似“滴滴”般的存在。可是,在查看了第三方平台公布的数据后,才发现自己好像被“忽悠”了。

比如,第三方数据平台易观显示,智慧树月活最多仅500万,与其宣称的800万相去甚远。而在和晶科技《2016年年度报告》中披露,截至2016年底,智慧树已覆盖幼儿园75000家,而2017年1月份,智慧树的日活为120万左右。2017年,获得1.5元投资的智慧树继续跑马圈地,先后与土星教育“微家园”平台融合,与“中国联通·互动宝宝”战略合作,园所数量也从75000所扩大到12万所。

然而,奇怪的是,规模的扩大并没带来数据上的提升。据第三方数据平台提供的数据,2018年1月份,智慧树日活跃用户数与去年同期基本持平。笔者不禁要问,这1.5亿都花在哪儿了?这些增加的园所都在干什么?

此外,以智慧树覆盖超过12万家园所,日活跃数120万来计算,每家园所每天只有十个人在使用智慧树,活跃度之低真的让人大跌眼镜。

如此看来,所谓的行业垄断更像是智慧树的“一厢情愿”。在一向引以为傲的规模上,智慧树没有确立自己的主导地位,相反却消耗了大量的资金,可谓是“赔了夫人又折兵”。

商业化意识淡薄:亏损或成为常态

除了规模目标没有实现,摆在智慧树面前的还有另一个难题——盈利。一直以来,智慧树都在充当“消费者”的角色,花钱能力堪称“销金窟”。

数据显示,2015年环宇万维(智慧树)营收为347.85万元,净利润亏损超4600万元。2016年,环宇万维营收1423万元,而净利润亏损超过8000万元。

近日,智慧树掌门人袁胜军在接受媒体采访时表示:多年亏损后,2018年,智慧树将借助会员服务和金融服务,实现盈利。爱较真的笔者在体验之后,发现盈利并没有说的那么容易。

先说会员功能,所谓的会员特权,笔者个人感觉其实有些鸡肋。就拿头像不一样这一特权来说,这其实是很多年前QQ玩剩的,但QQ是社交平台,周围同学朋友一起玩,还能满足自己的炫耀心里,可家园共育APP却是一个相对封闭的环境,炫酷的头像根本无法让用户买单。

而在金融服务方面,也确实有“我的保险”这一页面,然而打开后却是一幅空荡荡的“暂无内容”。

此外,智慧树APP有一项“智能硬件”的功能,点开后,屏幕上显示出“暂未开放销售,敬请期待”。要知道,智慧树的母公司和晶科技本身的主营业务就是做智能硬件的,既然智慧树一直对外炫耀自己规模方面的优势而且也计划今年盈利,为何不帮助母公司进行流量转化呢?

总的来看,智慧树目前上线能够实用的商用功能只属于改善型消费,而非刚需型消费,并不能引发用户的付费意愿。比如,视频APP收费为何能够成功,就在于用户想看会员特权视频。只有这种非常“痛”的点用户才愿意付费。而在家园共育领域,近年来因为虐童事件这个足够痛的“点”,通过远程视频实时了解孩子动态已经成为了刚需,不少产品也都提供了相应的服务。

资本投资要有度:教育行业慢慢来,才能比较快

整个教育行业一直都处在风口上,难免引来不少上市公司的关注。除和晶科技外,A股里重金押宝在线教育市场的上市公司并不在少数,涉足教育的跨界玩家在增多,并从内容、平台、技术等多个角度切入。科大讯飞、方直科技、拓维信息、立思辰、鹏博士等在此方面均有涉足。

不少行业人士表示:“有的上市公司可以借此套上在线教育概念,使得股价大涨、业务外延或剥离;教育公司则在获取大量资金的同时曲线“借道”资本市场。”

资本导流而来的“热钱”需要有充分的耐心,不能为了追赶风口,到最后只能落得一地鸡毛。同时资本也不能毫无底线的刺激发展,长期以来也会“恃宠而骄”,对于长期拿钱却一直没有做出太大成绩的企业,资本也没有必要给予太多试错机会。

除此之外,相比于其他互联网行业,教育这个行业显得格外的特殊。因为教育最终是要靠人来实现,从与全国各地园长点对点的沟通,到设备安装、后期维护再到不同类型的线下培训,家园共育可以说是互联网行业里模式最重的一个领域。

因此,对于家园共育平台来说,踏实地做好线下服务显得极为重要。也只有这样,平台才能在激烈的行业竞争中脱颖而出,享受行业爆发所带来的红利。相反,那些急功近利,信奉“唯快不破”、“速战速决”的企业,最终的结果只能是背道而驰,无疾而终。

文 | 刘志刚

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