姚劲波收购安居客的这三年,房产业剩者为王背后的58逻辑

摘要:为什么58同城基于本地化生活服务,只做类似分类信息之类的浅度信息。姚劲波思索了一会,说:“这就是我们的护城河。”


我曾经采访过姚劲波,问过他一个问题,关于为什么58同城基于本地化生活服务,只做类似分类信息之类的浅度信息。姚劲波思索了一会,告诉我:“这就是我们的护城河。”

看似简单的回答之后,是58同城在本地化生活服务维度给出了一份更丰满的答案,这从刚刚公布的58同城2017年度以及Q4财报可以看出:58同城2017年第四季度实现营收27.647亿人民币(4.231亿美元),人民币同比增长32%,超过公司27.25亿人民币的预期上限;毛利为25.018亿人民币(3.829亿美元),人民币同比增长32.9%。同时,58同城仍然维持了高达90.5%的毛利率水平。

58同城的转折之年,应该是2015年,那一年最有影响力的互联网事件就是58同城和赶集网的合并,其实还有不少事件被忽视:3月战略投资土巴兔、收购安居客、4月入股赶集网、5月并购中华英才网、与赶集网合并。

回头来看,2015年基于本地化生活服务的O2O行业还在血战的时候,58同城完成了自己的布局,覆盖全领域的生活服务平台,业务范畴覆盖招聘、房产、汽车、金融、二手及本地服务等各个领域。与市场上快递、送餐等高频服务相比,本地化信息服务相对低频但市场广阔,相应的边界并不是在于产品和服务的深度,而是先解决基本问题:行业的信息,平台的本质既然具有信息和生活服务属性,应该发挥优势,这时候姚劲波的“护城河”理论,也就发挥了作用。

龟兔赛跑:房产业剩者为王背后的58逻辑

如果从58覆盖的行业来看:招聘、房产、汽车、金融、二手,任何一个行业,足够支撑百亿美金估值的公司,所以2015年的布局,是正确的选择,但58选择的路径拿到相关行业来看,却是不走寻常路。

2015年3月,58收购了安居客,当时这个举动并未引起房产界的重视,因为当年的基于互联网的O2O热潮,也正在风口浪尖:

首先是2014年下半年,搜房网宣布放弃媒体业务,全面转型房产交易平台,并且改名叫做房天下,同年10月份,链家宣布与搜房网决裂,全面停止合作。搜房后来做了中介业务,与链家的业务发生竞争,但截止今日,搜房的转型似乎被验证失败,并未达到预期效果,从财报上的亏损,在往年是不可想象的。但当时房产最耀眼的明星无疑是要颠覆链家的爱屋吉屋,一家互联网公司:2015年11月,爱屋吉屋完成E轮融资,总金额1.5亿美元,由淡马锡、高瓴领投,晨兴、高榕、顺为、GGV跟投,爱屋吉屋累计融资额达到了3.5亿美元,风光一时!

当时业界统一的看法是,基于线下的交易是未来的趋势,所以包括房多多、搜房、乐居、焦点、好屋中国在当年的房产电商大战,也包括还在延续的互联网中介的战斗,都表明,线下市场的上半场已经结束,但并未有赢家。

下半场的战场大家依旧关注线下,但放眼望去:垂直网站的媒体业务大幅缩水,大家的财报都不好看;房多多从电商业务转型关注存量房交易;爱屋吉屋生死未卜;链家似乎是最红的,但近乎垄断式的发展方式,引发了诸多争议,究其还是链家一家公司而非一个开放式平台……

从58同城的财报上可以看出,付费会员成为重要的增长点:截止到四季度末,包括58同城、赶集网、安居客在内的平台付费会员数量约265.4万,会员服务贡献10.388亿人民币(1.59亿美元)的营收,人民币同比增长27.9%。

从第三方的数据可以看出端倪:根据易观千帆的数据,来源于界面新闻,2017年11月份,安居客的活跃用户数是949万,而链家是476万,我爱我家75万,麦田房产仅4.5万。而同期58同城和赶集网的活跃用户数分别在4000万和1000万左右。

数据显示,2017年58同城、安居客、赶集网三网房产业务覆盖城市及区域超600城,新增房源信息量较2016年同比增长约30%,房产业务APP端浏览量增长约70%,新房覆盖楼盘达7万+。

也就是说:

2015年之后,垂直网站本身依靠的房地产客户,媒体收入和电商收入经历了大起大落,在2018年,房地产政策收紧的时候,未来可能会处在一个窗口期,等待下一次房地产二级市场的复苏,而本身二手房业务并不是他们的强项。

转型后的搜房与原来的客户链家的直面竞争,看上去是链家暂时取得上风,但树大招风,爱屋吉屋、房多多等网站多看着这块巨大的蛋糕。

反而在市场巨变的时候,58同城、安居客、赶集网构建了三网协同,形成了巨大的入口优势,协同效应带来了行业影响力,在其他同类型公司火拼线下的时候,专注发展,如果从业务收入构成上,付费用户的主要服务,还是集中在信息发布类,也就是中介所说的“端口费”,其实这本身就是中介行业的“刚需”,因为的确是有明显效果,这里的逻辑是:端口获客成本是房产行业获客成本相对很低的方式,这时候,58集团坚持做平台的经济价值就体现出来了。

而在这三四年的市场变化中,58同城旗下的房产业务,却完成了自己的组合和升级:58同城不断优化自己的房产产品,在建立了二手房生活服务市场壁垒之后,2017年开始加强租房市场的布局,并且逐步开拓在新房、品牌公寓等领域的合作。

除了业务的广度之外, 58集团在房产信息服务的深度上也不遗余力。比如为了保证房源的真实性,通过物理校验和平台巡检的方式来保障信息真实性,姚劲波在财报电话会议上也表示继续完善大内容战略、推进全连接及信息质量”他举例,58同城、安居客等在支持用户发布房源信息的同时,增加了中介与用户的线上问答、视频看房等内容功能。并不断完善行业新闻、政策、社区、经验等信息集成,帮助用户实施决策。

并且姚劲波承认了,目前在房产业务之外,这样的做法也已经在招聘、汽车等垂直业务广泛应用。58同城选择了利润和支付能力较强的行业,如招聘、汽车、房产、金融等,行业涉及广泛的好处是用户集中,尽管不去做深度的线下服务,但平台的经济价值随着行业影响力的提升,收入也在提升,最终获取的是属于行业产业链的回报,所以本地化服务并非要完全靠交易闭环来收益。

从盈利模式上来看:网站的用户不是来看新闻的,就是来找租房、招聘信息的。而付费会员不仅贡献了营收,还给网站带来了读者要看的内容。有了内容,就有了流量,有了流量,58集团顺理成章地做起了变现生意,赚取不菲广告的收入这是目前的商业逻辑。58集团的触角已经到达县级市,市场唾手可得,看上去,58集团也有足够的耐心,至于何时到来并不重要,这似乎是每个公司都抵挡不住的野心吧?58焉能例外?

文 | 王新宇

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