畅销书作者、区块链行业投资人李笑来:从畅谈区块链,到避而不谈

摘要:交易所并不是区块链项目,但是恰好是区块链项目最赚钱的东西。李笑来将它比作现实世界和区块链世界之间的“任意门”,肯定是很赚钱的。

2017年11月23日,“2017艾瑞(上海)年度高峰会议”在上海浦东香格里拉大酒店拉开帷幕。会议以“返璞归真”为主题,聚焦“大数据”与“营销”两大模块,汇聚数千名企业家、投资人及创新者创业者于一堂,共同探讨行业热点,分享互联网领域的重大机遇与变革。 

现场,畅销书作者、区块链行业投资人李笑来带来了《区块链与人类文明发展》主题演讲。 

从畅谈区块链,到如今可以说的内容越来越少了,关于区块链,李笑来在公开场合也闭口不谈了。

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看投资——“做投资不是撞大运” 

2011年,互联网上出现的第一篇关于比特币的文章,撰写者便是李笑来。“我在自己的博客上写了一篇文章,标题叫《此物一出天下反》,到今天也可以在互联网上看得到这篇文章。那个时候,我发表了很多对这个东西的公开看法,过去六、七年,我一直和身边的朋友说,我最自豪的一件事情是这些年来我从来没有劝我身边的任何一个朋友买比特币。” 

关于大家对比特币投资的建议咨询,李笑来的统一答复是——连你都觉得要买了,那就不应该买了。 

做投资不是撞大运,李笑来说,他从不把“好运”当成一个随机事件去理解。“人类理解好运已经很久,意外的好运被称为地球最难翻译的英文单词。在我眼里是要有足够好的方法论,才能让你比别人有更多的意外好运,而其中一个方法就是开放。若连你都知道比特币了,它可能就不会一直走下去了,道理很简单,凡事都是有周期的,我也是如此。” 

李笑来随后和大家分享了自己当年如何了解并购买了第一笔比特币的故事。 

“我是在推特上知道了这个消息,刚听说的时候(比特币)已经冲过1美元,2011年2月1日前后价格居然超过1美元,所有媒体都在报道,于是我开始采取行动了,当我买到手的时候均价已经是6美元了,一周以后24美元,一周涨4倍你怕吗?又过了小一段时间,最高顶点涨到32美元。大量的人套利,然后就崩盘了。传统的投资人一般不投这个东西,在我写完文章发出去半小时内,很多人给我打电话。甚至包括IDG的副总裁,我们两个深刻讨论了这个事情,他到现在也没有买。他觉得传统股票市场现在都屡创新高了,我应该干嘛?我应该休息去。到了这个时候再思考也没有用。很多人会问我后面是什么情况,我的答案是在屡创新高的时候,你就要小心了。” 

自定义——短期的悲观者、长期的乐观者 

“我是一个什么样的人呢?我在很多场合说过,我是一个短期的悲观者、长期的乐观者。”也正因如此,李笑来对比特币的看法是——短期是悲观的,长期是乐观的。 

“我们现在可能面对的是许多个千亿甚至万亿级的比特币市场,2011年最高点时,比特币整体市值100万美金,后来崩盘了。今天它的市值已经在1500亿美金以上,相当于几个新浪的市值,非常惊人。” 

随后,他又以“以太坊”为例,做了进一步分享。 

以太坊现在市值排名第二。有一位老前辈曾问李笑来说,你在这个圈子里最恼火的投资决策是什么?李笑来的答案是,以太坊。 

2011年,李笑来投资了一家美国公司,2013年,以太坊的创始人走进了这家公司。“那个时候我有一个云币,当时交易所的合伙人‘老猫’给我打电话说,笑来,你买一点以太坊吧?我说不买。因为在我眼里一个过分复杂的系统是不安全的,比特币在我眼里相对安全,因为它简单——就干一件事。而相对的,以太坊很复杂,它搜集的是关于钱的东西,而不是信息。我觉得这个事不太靠谱,不符合我的投资逻辑。” 

后来,以太坊涨了3倍,“老猫”又来劝说李笑来让他买进。直到以太坊涨到15元,涨到四五十元,他终于买进了。“当时我觉得这个已被大众接受了,于是放下了其他想法。结果涨到80分叉了。当时在智能区块链上面建了一个无人化的公司叫DAO,用来做智能投顾的,投了很多的比特币和以太坊,不料代码出了问题,被黑客找到漏洞,大量钱被转走了,社区没有办法,只能采取硬分叉,大家开始恐慌。你做了一个不符合你长期投资观点的决策,虽然赚钱了,但还是失误,80多全卖了。虽然现在还很好,但是越是这样我越不买。” 

李笑来对这次投资的总结是:有的时候我们会做出不理性的决策,这是人性的弱点。

“但是不可否认,未来会出现更多这样的资产,包括我参与的EOS。外国人有一点特别好,守规矩,过一段时间跟我说又开了一家公司,上次那个东西没有开成,你股份平移过来吧,现在已经是3亿美元了,还在涨。这家公司的投资收益实在太高了,5月份进去,7月份的时候已经30倍了。这是未来会产生千亿甚至万亿的区块链市场,进去是有机会的,机会究竟在哪里我目前不知道。我们经历了一些东西,我是2011年进去的,我进去的时候它就是极客的玩具,到了2013年叫区块链行业,已经成为一个行业了,与此同时它还成为了冒险家的乐园,许多人拎着几千万进去。这个过程当中已经有一些企业非常成功了,比如说有一家公司叫比特大陆,他们在2013年拿2亿人民币做这件事情,后来被证明是成功的冒险家,虽然市场上有很多骂他们的声音。” 

2017年开始,包括比特币在内的市场变成了“大玩家”的世界。很多“大玩家”进来,同时也有很多过去的玩家不适合玩下去了。一家上市公司搞了一个玩客币,百度也在做这个东西,各种各样的玩家出现了,腾讯、阿里都在做这样的事情,变成了一个正规行业,不再是过去被理解的一个投机游戏。 

“但未来是什么呢?不知道。”李笑来说到。 

看未来——做投资领域的“避险专家” 

区块链将如何改变世界?区块链使资产传输成本接近于0,或者说大幅度降低,区块链很可能是下一代互联网,不仅仅是传输信息。互联网传输信息,但区块链是一个去中心化的网络,与此同时,它还传输资产,且是低成本传输,这是非常惊人的。 

“你再问我它会发生什么呢?我不知道。”李笑来说,一直以来人们眼中的他是个“冒险家”。“我很注重风险,如果你身处一个成长非常快的行业,全身心投入,没几天你就忍不住了,你的聪明才智什么都不算,你的努力什么也不算。我会拼命四处求师,我见过很多我敬佩的投资者,最后得到的结论是,他们都是避险专家。如果你想参与这个行业,这里面的风险太大了,若你把它当成股权投资去投,你在外面投10个成2个就相当不错了,在这里投100个成2个才算不错。” 

李笑来强调,对于普通人投资更要提醒,风险很高,你的承受能力可能会被它撑破。“有很多人会做一个这样的决策,这个东西好像值得买,可以挖矿,挖矿是不是更便宜买的方法?现在有很多人在投钱买矿机,全世界很多大公司在做新纳米机器,包括我自己在硅谷投的公司。矿机有风险,你是专家,专家可以避险,不是专家别干这个事,那里断电就是损失,机器坏了不维修,人不看着。如果你真的想买,在市场上直接买最划算。或者直接买云算力,不用买机器,如果你舍不得那点钱,你就不适合投资。金融市场里用钱买是最划算的。我们像哥伦布一样四处探险,但是我们不是冒险家,我们也不想冒险,我是避险专家。” 

发行、交易、基建。韩国人追捧、日本人追捧,价格上去了,这确实是最赚钱的地方。 

李笑来有一个朋友在2010年研究了过去两年欧洲和大陆所有的区块链创业公司,最后得到的结论是:99.9%都是垃圾。“这个朋友决定不投了,但这种决策是投资界常见的错误决策,拿历史数据作为定论预测未来。这种很不靠谱,等他靠谱了,你就走了。” 

理论上来说,交易所并不是区块链项目,但是恰好是区块链项目最赚钱的东西。李笑来将它比作现实世界和区块链世界之间的“任意门”,肯定是很赚钱的。 

另外,基建,也就是所谓的挖矿。“绝大多数人并不是专业者,不懂芯片、网络维护,不懂这背后最大的风险,原始社会里没有供应链金融,而在现实生活里,哪个制造业没有供应链金融?每个环节都有供应链金融做润滑剂。在可预见的未来,会有大量的专业公司、专业人士和行业高手冲进来做这件事。这就是我和大家分享的现状。”

“我这几年最大的感受是,人群中能够领军打仗的人很少,打不死的小强极其罕见。过去我拼命攒100万美金都攒不下来,如果没有区块链,我这辈子不可能讲投资。‘它不成长,你恨不得自杀’,在这个行业里,会出现大量这样的人,赛道在了,就会逼出这些人。和真正能够上得了台面的人成为好朋友,这是我最大的感受。”


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