报告 | 2016同城及社区O2O市场研究

罗兰贝格近日发布报告《同城O2O及社区O2O市场研究》,分析了中国同城及社区O2O市场规模潜力、细分市场前景,以及企业发展战略。报告预测,借力社区商业的发展与移动支付习惯的养成,中国同城O2O市场规模将持续扩张,有望于2020年破万亿元;社区O2O市场高速发展,其中上门服务类最具爆发潜力,市场规模将在5年间增长近15倍。各类企业竞逐社区O2O市场时,需谨慎选择进入路径并有效整合资源,取得竞争优势。

报告中,同城O2O是指在同一城市(或地区)内完成线上预订、下单和线下消费的业务,市场规模预计将由2015年的3,560亿元增至2020年的10,503亿元,年均增长率24%。 

1)所称渗透率,指同城O2O市场占行业整体市场规模的比例

2)对同城O2O市场行业范围的定义请参见报告二、(一)部分“同城O2的定义”

资料来源:商务部、财政部、统计局公开信息;案头研究;罗兰贝格分析

届时,餐饮、酒店住宿、专车及电影市场将成为同城O2O市场主导力量,合计占比达78%;社区零售、出租车市场及汽车独立后市场三个细分市场规模将在400-550亿之间,构成第二梯队;家政清洁、洗染、美容美发等细分市场也将具备一定的规模。

 资料来源:商务部、财政部、统计局公开信息;案头研究;罗兰贝格分析

社区O2O是同城O2O下的细分概念,专指在社区周边距离3-5公里范围内,满足社区居住人群生活需求的O2O市场。由于前期起步较晚,社区O2O市场开发处于初始阶段,具有明确应用场景、稳定消费能力客群和成熟模式的细分市场将率先脱颖而出。 

资料来源:案头研究;罗兰贝格分析

报告预测,2015-2020年,社区O2O市场规模将从304亿元增至2,234亿元,年均增长率为49%。届时,餐饮业态将成为其最重要支柱,占比达57%;社区零售、洗染、电影与沐浴等将占主要地位,占比在7%-13%之间;家政清洁与美容美发也将占有一席之地。 

1)对社区O2O市场行业范围的定义请参见报告二、(二)部分“社区O2O定义”

资料来源:商务部、财政部、统计局公开信息;案头研究;罗兰贝格分析

资料来源:商务部、财政部、统计局公开信息;案头研究;罗兰贝格分析

值得一提的是,同时期,上门服务类的狭义社区O2O市场规模将从83亿元增至1,213亿元,年均增长率为71%,最具爆发潜力。

资料来源:商务部、财政部、统计局公开信息;案头研究;罗兰贝格分析

资料来源:商务部、财政部、统计局公开信息;案头研究;罗兰贝格分析

按市场进入模式的不同,社区O2O可分为基于传统物业公司与业主线下沟通渠道的社区线下服务平台,以及三类线上平台:同城信息服务平台、社区综合服务平台和社区垂直服务平台。其中,与线上平台相比,线下服务平台一旦能够整合线下消费者接口和门店(或服务团队)两类重要资源,将有机会把握社区O2O市场的关键,取得竞争优势。总体而言,这四类企业各具特色,社区O2O市场发展主要路径有:

资料来源:案头研究;罗兰贝格分析

根据自身资源,选择合适的切入点

原先行业背景差异决定了企业拥有的独特资源。例如,信息服务平台企业拥有雄厚的技术实力,社区垂直服务平台拥有服务提供方的资源积累,房地产背景企业拥有与业主的信任基础,物管公司拥有与业主进行日常高频深度互动的渠道等。参与者只有盘点自己拥有的独特资源,针对性地选择合适的切入点,才能够成功“破局”,在市场中占有一席之地。 

不同背景的企业扩张策略差异巨大

不同类型的企业基于自身背景、资源和切入点,设计差异化的扩张策略。例如,互联网模式企业可借助技术以积累优化线上平台,拓展用户规模,实现扩张;而对物管公司而言,扩张主要由管理物业面积驱动,在收购物管公司成本不菲的当下,寻找核心价值输出管理模式就成了扩张的关键。 

积累用户数据库,为产品及服务延伸建立基础

大数据搜集、积累、分析及变现能力是O2O平台企业的核心,特别是用户的职业、家庭成员、消费习惯等数据。与补贴、促销、广告等传统方式相比,基于大数据精准营销,延伸产品及服务,能更有效形成用户粘性。其中,物管公司线下自营业务广泛,通过大数据将业主从日常社区服务消费逐步导入房屋买卖租赁、抵押担保服务等高价值业务,发展潜力巨大。 

选择少数关键业务实现突破,同时通过合作快速健全服务门类

社区服务类型多样,业务价值高低参差。企业拓展O2O市场初期切忌贪大求全、面面俱到,而应基于发展策略,有选择的进入关键业务,实现突破;同时通过合作引入外部资源,快速健全平台提供服务的种类。例如,部分物管公司服务能力有限,可主动与垂直服务平台合作,在窗口期快速完善服务项目组合,之后逐步发展自营业务。

作者 | 纪德江是罗兰贝格高级合伙人,岳守钰是罗兰贝格高级咨询顾问

【不同观点】

2016年O2O冷思考:资本寒冬中如何求生?

经历了2015年的大热和寒冬之后,2016年的O2O并没有迎来一个我们期待的美好开始,资本寒冬毫无回春迹象,互联网公司的运营也越发困难。就在2月初,58到家收购嘟嘟美甲事件犹如一枚重弹,引起了行业热烈讨论,而除了美业,其他O2O领域也纷纷中枪,外卖超人在华业务关闭、神盾快运宣布倒闭的消息一个个接连传出。

对于O2O创业抱有极高热情的创业者们,似乎认为生活中的种种需求都能通过O2O来改造和满足。所以一旦发现用户的需求点,就以为抓住了风口。往往一夜之间,成百上千的玩家便都涌入这个领域。当然,这其中失败倒闭的也不在少数。面对这种情况,在被誉为整合期的2016年,我们也更应该多一些反思:为什么这些行业这些玩家会频频中枪?

为什么O2O行业中,这些行业会相继中枪?

小编简单的对比了一下2014年、2015年O2O死亡名单。2014年上榜的有家装、停车、上门、美业等,而2015年上榜的有医疗、美业、婚嫁、房产、家居、出行、汽车、旅游、教育、社区等等。

通过对比我们不难发现,美业、按摩、上门、社区这些垂直并且低频的领域在14、15年接连躺枪。这些项目,大部分客单价才几十元,但往往需要投入大量人力,才能保证覆盖大量消费用户。线下壁垒、物理边界这些因素都会限制上门O2O企业的发展。当微薄的收入难以覆盖高昂的成本时,这些O2O企业就会面临惨烈的淘汰。所以,尚未形成用户习惯,用户群基数小,消费频次低的项目,被淘汰是必然的结果。

谁是突围者?

那么,如何在众多领域中和众多同类竞争者中成为突围者?在今年的考量标准中,创业者除了需要具备看准高频刚需切入点的慧眼外,选择怎样的线下运营模式也是决胜关键。

众所周知,要想在众多领域中脱颖而出,切入的市场点就必须是中刚需的。一个精准的切入点,可能是成功的一半,剩下的一半则考验公司的线下运营能力。找到消费者需求最大最频繁、也最容易通过O2O的形式,来进行标准化和规模化的市场。餐饮、出行、旅游就是市场容量大且高频的领域,随着电商的发展,物流市场也成为下一个蓝海。

接下来就是如何在同类竞争者中脱引而出?我们知道,哪怕高频刚需的市场里,仍然有成百上千的玩家相继倒闭。就比如:外卖行业,目前我们所熟知也只有饿了么、百度外卖、美团外卖,其实同领域竞争者最大的压力就是来源于资金和成本,一旦融资跟不上,就会导致整个资金链崩盘。而降低成本的方式之一,就是轻模式运作,调动社会资源。

抵御资本寒冬关键:决胜在运营

就拿去年物流领域很火的车货匹配行业为例。车货匹配市场很大,玩家也多。但车货匹配过程供应链长,涉及中间环节复杂,成本不容易控制。发展一直不错的神盾快运也是由于资金链的断裂、成本太高难以运营而不得不宣告破产。据目前可查数据显示,货车帮、运满满地推人员已高达几千人,虽说地推是O2O的铁军,但这样高额的成本支出并不是所有平台都负担得起的。

这种情况下,线下运营策略就显得尤为重要,车货匹配行业中,有部分玩家如超级货主、企业软件服务平台OTMS,它们的推广人员并不多,但推广效果以及市场占有率并没有落后于同类竞争者,这就是运营策略的优势。以“超级货主”为例,其以货主为切入口,前期从货主端切入,先积累平台货源量,后期再用货源提高用户粘度。资源和用户有效对接,就打通整个平台运转的良性循环。这样的运营策略不仅利用了合理调动了大量社会资源,也大大的节约成本。所以有资本对超级货主的评价就是“不烧钱、运营落实还挺快”。

在O2O市场里,选择一块市场大蛋糕重要,但面对同样一块大蛋糕,一个平台如何用好的运营策略拿下这块蛋糕,并且把平台上承载的用户资源盘活则显得更重要。若能够把平台上的各种资源有机的连接起来,形成紧密的上下游合作关系,最终一定能抵御住资本寒冬,迎来春天。

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本文为 品途商业评论(https://www.pintu360.com)转载作品,作者: 罗兰贝格,责编:。转载()请联系原作者。本文仅代表作者观点,不代表品途商业评论观点。

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