拓维拟砸钱19亿并购,拼接K12平台版图

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拓维拟19亿并购海云天、长征教育,拼接K12平台版图。拓维信息作为一家老牌的校讯通公司,正在经历从传统校讯通业务向K12在线教育转型。拓维信息的在线教育版图日渐清晰,未来不排除继续收购,进一步补齐各个方向的产品

文/王可心

4月17日晚间,拓维信息公布重组方案,拟以发行股份并支付现金的形式,购买海云天100%股权,长征教育100%股权,龙星信息49%股权和诚长信息40%股权。

拟18亿收购海云天、长征教育,姚劲波参与投资

这次交易作价总计18.69亿元,其中海云天作价10.6亿元,长征教育7.238亿元,龙星信息、诚长信息分别作价5676万元和2893万元。

在上述交易对象中,海云天、长征教育是两家教育公司。海云天是一家考试评价服务提供商,提供的产品和服务包括网上评卷、教育测评、智能考试和考务管理标准化;

长征教育是一家儿童教育解决方案服务机构,从事多媒体幼儿教育系统及幼儿教育产品研发、生产、推广、培训,产品和服务覆盖上万家幼儿园。

公告披露,2014年,海云天营收1.4亿,长征教育营收1.09亿。

海云天、长征教育与拓维信息签订了对赌协议。海云天承诺, 2015 年度、2016 年- 2018 年度合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 5390 万元、7170 万元、9010 万元和 1.1亿元。

长征教育承诺,2015 年度- 2017 年度合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 4400 万元、5720 万元和 6864 万元。

本次交易配套融资的发行方式为向特定对象非公开发行股票,发行对象是李新宇、宋鹰、张忠革、拓维信息员工持股计划、天富信合、华泰紫金定增 3 号、袁浩卿、姚劲波等特定投资者,所募集的配套资金全部用于交易价款的现金支付。

拼接K12平台版图

要读懂这次收购的意图,首先要了解拓维信息在K12领域的构想。

拓维信息作为一家老牌的校讯通公司,正在经历从传统校讯通业务向K12在线教育转型。

拓维信息K12发展规划版图显示,拓维信息希望基于云校园O2O平台(PC+APP),发展四大方向:幼儿园家校互育平台、小学中学题库产品、在线课程平台、阅卷平台。

其中,云校园O2O平台扮演平台的角色,在四大方向中,一部分自主研发,一部分通过并购实现。

此次收购长征教育,即是为了补齐幼教产品。此前,拓维信息在幼教方向有 0-6 岁儿童有声故事阅读平台《口袋故事》,亲子数字阅读平台《宝贝故事》和《爸爸去哪儿-亲子宝典》, 0-6 岁家庭早教专家《爱宝贝》等内容型产品。

而收购海云天,即是为了补齐阅卷产品。

在中小学题库产品方向,去年拓维信息与深圳菁优成立合资公司,推出了“菁优数学”题库。

在在线课程平台方向,目前,拓维信息已推出了面向湖南省内学校和K12 师生提供教学资源的长郡网校线上课堂产品,已有超过 150 所合作学校和近 30 万师生用户,同时,即将推出面向全国的高能 100在线培优直播课堂平台和内容产品。

此外,拓维信息在去年12月在深圳组建了移动互联网研发团队,负责联合各条产品线打造统一账号体系下的K12基础产品平台和对应产品。这一团队由云校园产品平台部总经理李立宏负责和组建。李立宏在腾讯9年,先后做过门户内容和变现、微博用户运营、开放平台商业产品。

上述移动互联网研发团队在深圳和长沙两地接近50人,团队全部是移动互联网产品和研发人员,大多来自一线互联网公司。目前,云校园O2O平台移动Beta版已经发布,整合后PC版产品将在暑期正式推出。

“云校园O2O底层平台相当于一颗大树,大树上会嫁接很多水果,包括自主研发和收购。”一位拓维信息相关负责人表示。

至此,拓维信息的在线教育版图日渐清晰,未来不排除继续收购,进一步补齐各个方向的产品。

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