步步高15.7亿并购广西南城百货,A股零售收购第一发

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5月11日晚上,步步高商业连锁股份有限公司(以下简称步步高)发布了《第四届董事会第三次会议决议公告》,并同步公布了《支付现金及发行股份购买资产预案》:步步高及其子公司将以发行股份和支付现金的方式收购广西南城百货股份有限公司 (以下简称南城百货)100%股份。本次交易的交易金额预计高达15.7亿元。同时,停牌达月余的步步高将于2014年5月12日开市起复牌。 (品途注:在如今O2O流行之际,步步高不去强调线上反而大力并购夯实线下,实际可能是为了更好地服务线上,因为O2O不是电商,需要落地,仅有步步高网上商城 依然是不够的。) 南城百货创始人将成步步高二股东 相关方案显示,步步高将以发行股份的方式、全资子公司湘潭步步高以支付现金的方式向南城百货股东钟永利、吴丽君、钟永塔、南海成长、金山山和年利达购买其所持有的南城百货100%股份。其中,步步高以发行股份方式,购买钟永利、吴丽君、钟永塔、南海成长、金山山和年利达分别持有标的公司的73.66%、9.75%、2.44%、2.32%、4.88%和1.95%的股份(合计占标的公司95%的股份);湘潭步步高以支付现金方式购买南海成长持有的南城百货5%股份。 按照《重组管理办法》第四十四条“上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价”的规定,本次步步高增发股票发行价格为13.98元/股。 以2013年12月31日为评估基准日,南城百货总资产预估值为160,530万元。2014年5月4日,南城百货实施2013年度利润分配,共派发现金股利2,952万元。扣除上述利润分配金额后,本次交易的交易价格预计为157,578万元。 资料显示,南城百货6名股东中,控股股东、董事长钟永利与钟永塔为兄弟关系;吴丽君与金山山的实际控制人、法定代表人吴德淮为姐弟关系;钟永利、钟永塔与吴丽君、吴德淮为表亲关系。钟永利家族实计持有南城百货85.85%股份。以预估交易金额157578万计,钟永利家族此番坐拥财富高达13.528亿。 本次交易达成后,步步高总股本将达到70,419.68万股,步步高集团的持股比例为39.06%,仍为步步高的控股股东,其实际控制人仍为王填“连城诀”:“大西南计划”挺进云南 2013年报显示,步步高营业收入为113.88亿元,作为集团旗下唯一上市公司,步步高发展亦进入急速发展快车道。王填曾表示,步步高现在正在进行 “新的商业长征”,其布局就是执行“大反C字计划”:从湖南起步,挺进江西、反身杀入广西、贵州、重庆、四川等市场,在中国商业版图上开创雄心勃勃的“大场面”。 2013年5月17日,步步高入驻柳州标志着“大西南计划”正式启动,成为打造王填“中国沃尔玛”构想中最关键的一步棋。此番步步高收购广西零售市场的龙头企业南城百货,将新增38家门店和45万平方米的经营面积,经营规模显著扩大,资产和人员进一步扩张,可进一步完善步步高在西南地区的经营网络布局,为步步高未来主营业务发展、经营业绩提升奠定良好基础。更为可贵的是,南城百货在云南昆明开设有两家门店,收购完成后,步步高得以首次进军云南,实现了“隔山打牛”式的扩军“连城诀”。 交易完成后,步步高的资产规模将有较大幅度增加,资本实力将得到增强。专业人士指出,本次交易标的资产为商品零售业务相关优质资产,交易完成后,公司的门店数量和经营面积将有较大幅度增加,本次交易将提升步步高的盈利能力和可持续发展能力。 来源:每日经济新闻  作者:江周 责编:吴梅梅
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