品途咨询:分类信息网站案例研究——58同城

快讯
【品途按】北京时间9月28日凌晨消息,58同城今日向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股书,其部分数据如下:1)营收规模:2011年4150万美元,2012年8710万美元;2)员工规模:截至6月30日有5254名员工,其中有3780名销售人员;3)商户规模:2013Q2有430万活跃商户,29.77万付费商户,5640万条的信息;3)访问量:2013Q2平均每月有1.297亿的UV,39.4%的PV来自移动端。品途网此前预测58同城2012年的营收为5.2亿元,和此次招股书透露的8710万美元十分接近,以下文章供各方参考。 2000年后,专门提供本地生活服务信息的分类信息网站开始在中国出现,成为本地生活服务O2O市场的重要参与者。和BBS社区论坛相比,分类信息网站更加专注本地生活服务,它们分门别类地积累各类生活服务信息,并且把服务信息和具体的位置结合起来,使用户能更加便捷地找到适合自己的本地生活服务信息。分类信息网站的本地生活服务信息从数量上逐渐丰富,展现形式更加直观和便捷。缺点方面,分类信息网站的信息质量问题一直未能很好地解决,用户黏性和用户信任度较低;而且分类信息网站的流量变现能力较差,盈利方式单一,其发展前景存疑。到目前,中国分类信息网站呈现三家独大的格局,它们分别是58同城、赶集网百姓网。此次品途咨询通过公开资料和结合行业访谈,对58同城的基本情况进行梳理,以求客观反映其发展情况。 一、基本信息  58同城成立于2005年12月,经过8年的发展,逐渐成为中国最大的分类信息网站;从网站排名这个角度看,58同城目前在世界范围内只比美国的Craigslist低。58同城提供房屋租售、招聘求职、商家黄页、二手物品、二手车交易、宠物票务旅游交友、餐饮娱乐团购等多种本地生活信息服务;有超过5000万的注册用户规模。58同城目前有30多家分公司,覆盖全国近400个城市,其简要信息如下:

58同城简要信息

二、盈利方式  58同城的收入主要来源于广告,包括网邻通会员收入、推广增值服务和联盟链接广告,团购佣金收入占大约10%。2012年58同城的收入突破5亿,品途咨询预计58同城2013年有望迈过1亿美元(超过6亿)的上市营收门槛。 58同城的收入绝大部分来源于广告,团购业务转型平台后收取交易佣金获得部分收入。在具体构成方面,58同城的收入主要有以下三个部分:1)网邻通会员收入。58同城于2006年11月推出针对中小企业推出的网络营销工具网邻通,到目前为止发展成包括生活服务、房产、招聘、汽车和宠物等在内的网邻通系列产品。各产品根据城市的级别有价格有差异,这部分的收入大约占58同城整体营收的50%。2)推广增值服务。除了网邻通外,58同城针对个人和商户也提供了“信息置顶”“名店推荐”等增值服务,这部分的营收占整体营收的比重约为20%。3)链接广告收入。58同城加入了“百度推广”和“谷歌推广”网站联盟,这部分的广告收入占比约为20%。4)团购佣金收入。58同城于2010年6月上线团购频道,后由于经营方向转变,58团逐渐转向平台,通过收取交易佣金获得收入。 从58同城的收入规模来看,由于近两年58同城加强了品牌曝光度,进行了大规模的市场推广,其营收规模增幅十分明显。2010年,58同城收入超过1亿元;2011年,58同城的收入接近3亿;2012年58同城的营收在5.2亿左右。

58同城营收

三、运营重点  由于信息质量问题依然存在,58同城巨大的市场推广难以增强其用户粘性,为此58同城加强了在保障信息质量方面的投入;近年来58同城开始探索转型,并在移动互联网来临的背景下大力发展移动端。 2011年以来,58同城在市场方面投入极大,这使58同城的知名度大增,但其信息质量问题依然没有得到有效解决,其品牌美誉度和用户黏性不高。大规模市场推广带来的流量难以沉淀,而且普通用户在使用分类信息网站时付费意愿很低,并且在只有发帖需求时才会登录网站。2012年后58同城加强了信息质检方面的投入,将提升信息质量当成58同城的运营重点。一是开发新技术手段和机制对信息进行自动监测,二是鼓励用户举报不实信息,三是继续加强人工审核力度。 品途咨询发现,58同城从2010年6月上线团购业务以来,其开始探索业务和模式转型,但团购业务进展不太顺利。2012年7月,58同城开始试水“消费者保障服务”,针对信息虚假、货不对版、黑中介趁机作乱等情况,推出了“真实描述、价格参考、担保支付、同城快递、退货包邮”的服务,此举标志着58同城向本地生活服务电商平台转型。2012年58同城还加强了平台的开放力度,其旅行开放平台引进了携程、酷讯等;其团购平台引进了千品网、齐聚网等。而随着移动互联网时代的到来,2012年年初58同城成立了移动事业部一级部门,大力布局移动端业务。公开数据显示,2012年底58同城移动部门的人员已经超过50人;其手机客户端用户量破1500万,用户通过手机浏览器方式访问月流量过10亿,移动互联网已占58同城流量的30%。 四、发展前景 以58同城为代表的分类信息网站涉及提供本地生活服务的信息提供和商务交易,是中国本地生活服务O2O市场的重要参与者之一。分类信息网站有广泛的使用人群,但由于信息质量低,且服务难以保障,大部分分类信息网站的用户体验较差。分类信息网站的信息具有时效性,信息的价值会随着时间推移而迅速降低;而且这类信息对用户形成消费决策的价值也不大。为解决诚信问题,58同城自2012年底在二手频道推出保障交易以来,2013年5月宣布和支付宝达成战略合作,期望用户通过“担保”模式完成支付流程,节省时间及沟通成本,减少交易纠纷的产生。在另外一些如房产频道,58同城推出诚信房源专区,试图解决由于虚假信息造成的用户体验差的问题。 对于分类信息这个模式,美国没有成功的上市案例做为参考,中国以上市为目标的学徒们遭遇到了模式概念之困。近年来58同城逐步淡化其分类信息网站的概念,大力向本地生活服务电商平台转型,但从目前的发展情况看,品途咨询认为58同城仍面临较大的挑战,除了同行赶集网的追赶外,其他点评类网站和团购类网站在信息质量或交易效率上更胜一筹,而且对于阿里或百度这些巨头来说,接手已经有过多轮融资的58同城的可能性并不大。58同城需要做的是提高效率,严控成本,首先实现盈亏平衡或有净利;等资本市场好转,58同城或将有机会冲击上市。而从长远来看,品途咨询建议58同城要想获得进一步发展,需要从广度发展向深度发展策略转型,深挖细分领域延伸产业链。 品途研究总监 分析师  @黄渊普
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