第三方支付机构面临的危机

快讯
自2011年5月中国人民银行开始颁发支付业务许可证以来,至今已有54家第三方支付企业获得银行卡收单业务牌照,为收单市场注入了新鲜血液,加速了中国银行卡收单行业市场化的发展和分工的深化,形成了银行、第三方收单机构并存的收单市场体系和银行卡产业体系格局,也促进了除银联商务之外的通联支付、快钱汇付天下、富友、杉德、随行付、拉卡拉等一批大型收单机构的规模化发展。同时,随着行业进入者的不断增多,行业竞争不断加剧。因收单机构自身实力的不一和监管存在的模糊性,收单业务存在诸如套现、商户管理不力等一些不规范之处。 为加强行业监管和规范化,促进我国银行卡收单市场环境的进一步完善和行业竞争的良性发展,推进支付电子化和支付创新央行一年前就发布了管理办法征求意见稿,并多次召集业内机构和专业人士讨论,以求办法具有广泛的覆盖性、适用性和针对性。自管理办法征求意见稿发布一周年之际,2013年7月9日,央行正式发布《银行卡收单业务管理办法》(以下简称《办法》)。 《办法》将线上支付一并纳入了监管体系,在网络支付自身如火如荼的发展态势下,线上线下业务在操作流程、业务开办、安全管理等方面具有相似性,统一监管显得及时而必要。 出台背景:

第三方支付机构面临的危机

伴随近年来我国经济的高速发展,银行卡发卡量持续增长,信用卡累计发卡量及占比也不断上升。根据央行发布的数据,央行于2013年5月28日发布2013年第一季度支付体系运行总体情况,银行卡发卡量增速放缓,银行卡交易金额首次突破100万亿元。 银行卡发卡量增速放缓。截至第一季度末,全国累计发行银行卡36.94亿张,同比增长19.06%,增速较上年同期放缓2.47个百分点。其中,借记卡累计发卡量33.51亿张,同比增长19.18%;信用卡累计发卡量3.43亿张,同比增长17.85%。银行卡人均持卡量为2.73张,信用卡人均持卡量为0.26张。 银行卡受理环境不断改善。截至第一季度末,银行卡跨行支付系统联网商户516.82万户,联网POS终端762.98万台,ATM44.25万台,环比分别增加33.55万户、51.20万台和2.69万台。每台ATM对应的银行卡数量为8348张,同比减少4.75%。每台POS对应的银行卡数量为484张,同比减少17.97%。 银行卡交易金额首次突破100万亿元。第一季度,全国共发生银行卡交易106.25亿笔,金额100.27万亿元,同比分别增长23.85%和19.34%。其中,存现业务18.56亿笔,金额16.48万亿元;取现业务41.74亿笔,金额17.78万亿元;转账业务19.14亿笔,金额59.37万亿元;消费业务26.81亿笔,金额6.64万亿元。 银行卡消费业务增长较快。第一季度,银行卡消费业务笔数和金额同比分别增长43.72%和60.29%,其中跨行消费15.12亿笔,金额5.12万亿元,分别占银行卡消费业务量的56.41%和77.09%。银行卡渗透率达到47.2%,较上年同期提高6.7个百分点;银行卡人均消费金额达到4904.04元,同比增长60.29%;银行卡卡均消费金额为1797.68元,同比增长34.66%;银行卡笔均消费金额2477.09元,同比增长11.53%。 银行卡信贷规模上升。截至第一季度末,信用卡授信总额为3.66万亿元,同比增长31.36%;信用卡期末应偿信贷总额为1.35万亿元,同比增长79.77%。信用卡卡均授信额度1.07万元,信用卡授信使用率①达到36.94%,较上年同期上升9.95个百分点。信用卡逾期半年未偿信贷总额170.33亿元,较上季度末增长16.19%;信用卡逾期半年未偿信贷总额占期末应偿信贷总额的1.26%,占比较上季度末下降0.03个百分点。 从艾瑞发布的数据来看,第三方的支付市场交易规模也是逐年快速上升,2013年有望接近20万亿。 银行卡特别是信用卡规模的持续增长表明我国银行卡刷卡消费的需求不断上升,带动各类银行卡业务的持续增长,推动银行卡受理终端的布局和受理环境的完善,并催长了一批规模化的支付企业,在这个新阶段,制度、监管、规范、职责明细等悬而未定的问题成为了银行卡受理市场的当务之急。

第三方支付机构面临的危机

与此同时,互联网电子商务领域也随之进入了一个新高度,近几年网络支付发展迅速,但就网络支付生态环境看,我国整体的社会信用水平偏低,完整的网络支付法规体系链条尚未形成,部分的法律空白地带需填充。 政策解读 新《收单业务管理办法》的特点(一) 直面收单市场发展现状和趋势 一:业务主体类型多元,新类型的参与者出现:银行、支付机构→同等监管标准(同一业务实质适用同等监管标准)。 二:受理渠道与终端创新,传统实体收单、网络新型收单融合发展→业务统一监管:网络渠道发起的线上收单业务+传统线下收单业务。 《办法》第3条:“收单机构在中华人民共和国境内从事银行卡收单业务,适用本办法。本办法所称收单机构,包括从事银行卡收单业务的银行业金融机构,获得银行卡收单业务许可、为实体特约商户提供银行卡受理并完成资金结算服务的支付机构,以及获得网络支付业务许可、为网络特约商户提供银行卡受理并完成资金结算服务的支付机构。 新《收单业务管理办法》的特点(二) 尊重市场及消费者的合理需求 目前,持有个人银行结算账户的个体工商户、网络特约商户对受理信用卡诉求强烈,信用卡套现等问题等相关司法解释出台,信用卡风险法律制度约束得以强化,《办法》取消了原关于以个人银行结算账户作为收单银行结算账户的特约商户不得受理信用卡的规定,以满足市场和消费者的正当需求。 《办法》第29条:“特约商户的收单银行结算账户应当为其同名单位银行结算账户,或其指定的、与其存在合法资金管理关系的单位银行结算账户。特约商户为个体工商户和自然人的,可使用其同名个人银行结算账户作为收单银行结算账户。” “一户一行、一柜一机”规定的取消,给予业务参与方充分的选择权,引导收单机构提升品牌和服务竞争力,发挥市场基础性资源优化配置作用。 新《收单业务管理办法》的特点(三) 注重关键业务和流程风险防控制度设计 ※ 商户日常业务管理 划分商户风险等级---》受理卡种、交易类型限制,采取交易监测、延迟结算、增加检查频率等风险管理措施;实体商户的现场检查以及特约商户核查机制;针对特殊交易类型强化风险管理措施:无卡无密交易、预授权、消费撤销、退货等;交易监测系统建立及可疑信息的核查; ※ 资金结算风险管理 严格审核特约商户收单银行结算账户设置与变更;建立资金结算风险管理制度,不得挪用;发生交易差错处理、退货交易,资金退回原账户; ※ 业务外包风险管理 须自主完成的收单业务不得外包;建立外包业务管理办法,收单业务主体的管理责任和风险承担不得转移;收单业务与外包业务分别管理; ※ 其他方面:受理终端(网络支付接口)管理;交易信息的要素内容、加密传输、信息储存要求等。 新《收单业务管理办法》的特点(四) 强调业务监管与行业自律、市场自我调节三者力量相结合 《办法》第26条:“收单机构将交易信息直接发送发卡银行的,应当在发卡银行遵守与相关银行卡清算机构的协议约定下,与其签订合作协议,明确交易信息和资金安全、持卡人和商户权益保护等方面的权利、义务和违约责任。” 《办法》第41条:“收单机构应当加入中国支付清算协会,接受行业协会自律管理。中国支付清算协会应当根据本办法,制定银行卡收单业务行业自律规范,向中国人民银行备案后组织实施。” 宗旨:对收单业务仅作原则性规定,为行业协会、银行卡清算机构及收单机构在操作层面制定行业自律规范、业务规则和操作规程提供法规制度依据并预留空间;能够通过行业自律、市场调节或行为双方商业协议进行自我约束的内容,不再进行强制性规定,充分发挥市场的自我配置、自我调节作用。 国内收单市场概况 参与主体类型多样化:银行+支付机构 收单机构总量可观 具备银行卡收单业务资质(或获得业务许可的)机构213家,其中支付机构54家;获得网络支付业务许可证的支付机构,具备开展收单业务条件的达134家(其中:互联网许可87家、移动电话支付37家、固定电话许可13家、数字电视5家)。 收单市场发展潜力巨大:发卡量、交易习惯的改变;向农村地区的渗透等因素。 收单市场不断优化改善 ----2012年,全国新增银行卡跨行支付系统联网商户165.19万户,比上年增加51.97%,总计联网商户483.27万户; ----新增联网POS机具229.18万台,比上年增长47.47%,总计联网POS机具711.78万台; ----新增联网ATM8.18万台,同比增长24.51%,总计联网ATM41.56万。 ----新型受理终端增量显著 收单新政的或然性影响:促进引导业务发展;合规要求的提高。 特约商户管理 《办法》第9条:“收单机构应当对特约商户实行实名制管理,严格审核特约商户的营业执照等证明文件,以及法定代表人或负责人有效身份证件等申请材料。特约商户为自然人的,收单机构应当审核其有效身份证件。” ※  仅做应审核的核心要件的规定,自律规范应从实践可行的角度出发,区分商户属性(至少划分为:企事业单位及个体工商户,行政事业单位和社会团体),细化说明其他应审核要件。 ※  自律规范应对网络特约商户区别于实体特约商户的的审核内容进行进一步细化,如商户ICP许可证或备案材料 、商户经营网址有效性、网站内容与经营范围是否一致,测试特约商户网点网络统一资源定位符(URL)及网络通讯地址(IP地址)的有效性和安全性等。 《办法》第11条:“收单机构应当与特约商户签订银行卡受理协议,就可受理的银行卡种类、开通的交易类型、收单银行结算账户的设置和变更、资金结算周期、结算手续费标准、差错和争议处理等事项,明确双方的权利、义务和违约责任。” ※  此条列示了协议应涵纳的基本约定内容,自律规范拟将“受理终端(网络支付接口)的使用管理要求 ”、“保密条款 ” 、“协助调查处理的责任和内容、保证金条款”等其他重要内容也纳入协议约定内容。 业务与风险管理 《办法》第23条“ 收单机构应当建立覆盖受理终端(网络支付接口)审批、使用、撤销等各环节的风险管理制度,明确受理终端(网络支付接口)的使用范围、交易类型、交易限额、审批权限,以及相关密钥的管理要求。” ※自律规范拟结合收单机构业务应用实践及风险防控要求,细化对受理终端(POS机具、转账电话、读卡装置、自助终端、个人支付终端等)及网络支付接口的风险管理操作细则。 ※  就这一点来看,《办法》起到了对线上支付的监管,同时也使支付宝这样以互联网支付为主体的第三方支付机构,有了相应的堵塞,就第23条来看,主要是对互联网支付的极大的监管和限制,这样以支付宝互联网支付为主的第三方支付机构,在其《办法》上,会悟道其精神所在,因而对早已不想被银联所垄断的线下银行卡收单,从2012年的小规模试水,到大规模的挺进。借助其强大的与银行线上合作的关系,猛扑线下的银行卡收单,或是利用更多的线下的各种手段(包括二维码支付,声波支付等等),会强有力地对那些已经利益微薄之利的三方收单机构和其下属的产业会更带来更惨烈的血战。 收单机构存在直连发卡银行的通路选择 《办法》第26条“收单机构将交易信息直接发送发卡银行的,应当在发卡银行遵守与相关银行卡清算机构的协议约定下,与其签订合作协议,明确交易信息和资金安全、持卡人和商户权益保护等方面的权利、义务和违约责任。” ※  这一点具有政策上的突破性,此前收单机构被要求必须接入相关清算网络组织,而现在认可了目前部分机构将交易发送发卡行的事实。央行并没有正面肯定收单机构是否可以直连发卡行,但未明确禁止意味着有条件许可,这一条文或许对未来市场格局会产生深远影响,也被市场理解成清算转接市场开放的前兆。联想到银监会召集支付清算行业协会会员讨论约定相关准入规则,央行和银联会在支付清算机构的监管上可能将有进一步的实质性动作。 技术上尽管收单机构可以直连发卡机构,但是,市场参与方和竞争者将重点关注两点: 一、是在业务开展上该种方式必须规范化; 二、是应遵守发改委、央行此前发布的相关定价要求。如果因为技术直联而扰乱市场秩序乃至价格,这种行为监管部门应该予以关注并给以规范。 这点上大家都认为是对第三方支付机构的推进起了非常乐观的态度,岂不知,在今天的环境下,即使多几个银联,多几家支付清算结构,到头来还是和现在的银联一样;我们都知道现在银行也有200多家,但服务上真能给为大众提供的服务还是有限,并未真正服务于大众,这也是为什么外资银行入驻中国境内,带来不小变化的原因之一。 《办法》第27条“ 收单机构应当对发送的收单交易信息采用加密和数据校验措施。” ※  此条规定仅提及了基本要求,涵盖线上、线下业务,自律规范考虑到实体商户收单信息传输、展现的特点,拟保留原监管制度中关于卡号屏蔽方面的相关操作细则。 《办法》第29条 “收单机构应当建立特约商户收单银行结算账户设置和变更审核制度,严格审核设置和变更申请材料的真实性、有效性。” ※  自律规范拟对特约商户收单银行结算账户设置和变更的申请材料要件做出实践层面可操作性的细化补充 结合《办法》监督管理要求,自律规范中专门拟定“纪律与责任”一章,明确收单机构因会员单位风险管理制度不完善或未有效落实本指引风险管理措施而导致发生重大风险事件等情形下,依据协会自律规定应承担的相应责任。 配套自律规范制度的出台 在《银行卡业务风险控制与安全管理指引》基本内容确定之后,根据《办法》实施带来的市场变化,对原先配套出台的《银行卡组织标识管理使用规范》及《银行卡联网联合业务通用规范》重新进行梳理审定。 这次《办法》的发布,是央行履行审议及向央行备案程序的再以体现。而且也充分做到了适时发布。 《办法》同时也得到了广泛征求意见建议,充分听取会员单位业务发展及利益诉求,力保《指引》可行、有效。 政策畅想 十几年来,我国银行卡产业实现了跨越式发展,在银行卡市场参与主体的多元化发展进程中,出现了独立的银行卡清算组织、收单机构和外包服务机构,业务种类、形式也不断出新,业务流程、开展方式、竞争形态都在发生变化,对规范银行卡业务提出了更高的要求。之前针对银行卡业务,系统化的文件仅是央行在1999年办法的《银行卡业务管理办法》,其在规范对象上、内容上都有所欠缺,无法对银行卡收单市场出现的新情况、新问题进行有效规范和监管, 《办法》的出台既符合了市场开放的总方向,也加强了监管制度及相关罚则,完善了收单业务发展要求,拓宽了监管范围,将新的参与机构、商户类型、开办方式、安全要求纳入监管,为收单业务的发展裁出一件宽体良衣。 总体而言,该办法体现了专业性的市场化监管原则,相信央行在接下来将以更加开放、透明、与时俱进的姿态规范银行卡受理市场,改善和推动银行卡使用环境,这必将促进银行卡产业健康持续发展,进一步发挥银行卡拉动社会消费和促进经济增长的积极作用,推动了金融电子化和互联网金融的纵深发展。 但同时,在今天的收单的比例分成7:2:1下,即使因直联发卡行,变成了7:3,因着手续费的于今年2月25日开始打7折后,各收单机构的套扣现象屡见不鲜,这说明靠着正规的做法,收单的利润仍然是薄利,甚至是倒贴;靠什么能再黏住商户,现在所有第三方支付又都一同开始提供P2P业务,这都走在一个独木桥上,创新仍热处于乏力阶段。因此,此《办法》的出台看似有利于第三方支付的发展,其实对第三方支付在市场上的竞争将是会更加严峻,摆在第三方支付机构面前的路并不宽阔,而是越走越窄,只有靠更有力的创新,才能使第三方支付的发展更加健康的发展。 品途网特约作者:梁宪平(深圳瑞银信信息技术有限公司北京分公司战略发展总监)
本文为 品途商业评论( http://www.pintu360.com )作者:创作,责编:途小萌。欢迎转载,转载请注明作者姓名以及原文出处:http://www.pintu360.com/article/54d7015f14ec53c11660e9f0.html。不注明作者和出处品途商业评论有权追究其责任。本文仅代表作者观点,不代表品途商业评论观点。