除了投奔阿里 58路在何方?

快讯
创业家I黑马将并购问题抛给姚劲波时,他十分激动的连续使用了三个“肯定”做出了回答,“我们肯定不会选择并购,我们肯定不会被别人并购,肯定不会”。已经经历4轮融资的58同城,姚劲波还能让58同城保持多长的独立性现在还未尝得知。连续三个肯定的回答,从心理学角度分析,某种程度上反映了姚劲波个人的心虚,表达了其对58同城未来的担忧,也许被阿里巴巴收购真的对58同城来说算是最好的出路了。 经历了2011年广告大战后,换来的却是高管离职、资金链断裂、裁员等诸多不利因素,流量不仅没有增长,反而有明显下滑的趋势。错估团购行业的竞争,曾经给予厚望的团购转型之路也已经越来越远了,留下的只是资金黑洞和团队的震动。为了解决分类信息网站交易支付过程中产生的信任问题,对交易宝的尝试也最终以和支付宝的合作而告终。上市IPO遇冷以及国内融资环境的不佳,有关58同城被并购的消息一直不绝于耳。对于已经成立将近8年的58同城来说,现在正处在一个重要的转型关口。在笔者看来,58同城很难熬过今年的寒冬,下半年定然会有大动作发生,具体原因如下: 其一、与分类信息鼻祖Craigslist越走越远 Craigslist成立于1995年,与搜索引擎几乎是从同一个时间点培养用户的,对于58同城来说还需要面对搜索引擎带来的竞争,其实在中国用户对信息的需求大多还是通过搜索引擎来完成的。Craigslist最重要的核心是网络平台发布信息的真实性,中国和美国国情上的不同,58同城上的用户存在信用缺失问题,100条信息里可能有超过50条信息是虚假信息,这使得58同城需要在数据质量监测方面投入巨额的成本。 Craigslist目前其在全球50多个国家都有分站,年营收超过3亿美元,却从来不寻求上市。这是一家很奇葩的公司,人员直到现在也只有30多人,而这30多人的主要任务竟然是反垃圾。Craigslist在分类信息领域内几乎没有对手,该网站提供的广告价格超级低,易用性非常强,这使得竞争对手几乎没有可能击败它。相比之下58同城虽然是仅次于Craigslist的全球第二大分类信息网站,但占中国分类信息市场份额至今仍然只有20%多,没有形成绝对的市场垄断趋势,其网站工作人员目前也超过了5000人,人员团队成本居高不下。Craigslist憎恶广告,并反对对其网站进行任何带有商业目的的改造,它的页面设计,十多年来几乎没有任何变化。相比之下58同城多年来已经经历了多次改版,网站上也充斥着大量的广告,从招聘房产中介再到搬家、家政公司以及二手物品,几乎所有行业都有针对商家的收费服务。过分追求经济利益而忽略用户体验只会使用户流失,而流量下滑则会增大IPO阻力从而形成恶性循环。 其二、盈利前景极其不明朗 58成立至今已经接近八个年头,经过轮番的广告轰炸,以及《非你莫属》节目的持续曝光,现在的58某种程度上不缺用户和知名度。据其官方数据显示,其每月独立用户达到约1.5亿,平台用户上传信息达到10亿条。如何把这巨大的流量变现,对于迫切需要盈利的58同城来说是一个急需解决的问题 对58同城来说,其目前确认的收入模式主要包括:会员(认证服务)、增值收费(信息置顶、竞价排名)、广告(按点击付费)。58同城网的绝大部分收入来源于生活服务企业,例如搬家公司、家政、房产等。58同城高级副总裁陈小华就曾经透露,“58在全国有十几万付费会员,一年平均交3000元左右”,抛开部分水份,这部分收入可能大约有4~5亿元。但58的商业模式归根到底还是一笔流量生意,在现金流量获取成本越来越高,58的广告投入成本也急剧升高。姚劲波曾表示“58的市场费用在行业里排在第一二,推广费用可能仅次于京东商城。但既然是要做一个平台,投入是需要的。”稍留心的人就会发现,58同城在广告上的投入已经到了令人咂舌的地步,高额的明星代言,央视、地方卫视、地铁的广告的轰炸,对百度淘宝等“流量生产商”的大笔投入。 有消息甚至称58每年的广告投入达到惊人的5亿元,其收入的绝大部分与其每年在广告上的投入之间都达不到收支平衡。一旦停止广告轰炸,流量很快就会大幅度下降。此外,大规模的人员成本和运营成本也是58不可忽略的事实,闯进血雨腥风的团购红海,更是赔得血本无归。这种为了扩大规模走商业化路线快速谋求上市,不可避免的与其非营利的免费服务理念严重冲突,这必然会导致亏损。移动端的地位逐步上升,在流量方面大有赶超PC端的趋势,但是移动端的流量带来收入的能力远没有PC端强。年营收1亿美元的上市门槛对于58同城来说也很难跨过,按照目前发展的方向看,58同城根本看不到盈利的希望。 其三、市场地位优势逐步被蚕食 分类信息网站无论是从庞大的用户规模还是从用户需求来看,都存在巨大的价值。作为行业两强的58同城与赶集网之间的竞争愈发的激烈,对于分类信息网站来说必须要形成Craigslist这种市场寡头的地位才能取得正常发展。58同城虽然在PC端现在处于行业第一的位置,但其市场份额与第二名的赶集网差距并不是很大,在移动端58同城也未取得绝对领先的优势。在易观智库产业数据库发布的《2012年第3季度中国本地生活服客户端市场季度监测报告》的数据显示,赶集网的“赶集生活”客户端所占的市场份额为13.8%,而58移动端的份额只有12.0%。此外,赶集网还推出了其他两项O2O业务蚂蚁短租和赶集婚恋,开始发力垂直领域O2O项目。58与赶集之间的差距正在慢慢缩小。 姚劲波曾经在描述分类信息市场发展前景时这样表述道:“分类信息网站的前景十分广阔,我相信此类网站以后一定会深入到每个人的生活当中去”笔者其实非常赞同这句话的描述,但对现在的分类信息网站来说,一系列垂直分类信息网站的崛起,例如蚂蚁短租小猪短租,用户在寻找相关信息时,更倾向于去这类垂直的网站,这对58来说绝不是什么好消息。短租,家政,保姆,汽车服务,婚庆等领域众多小型垂直O2O平台的兴起,58的市场份额也在逐步被蚕食。 其四、上市希望的渺茫 公开数据显示,58目前已经至少经历了四轮融资。2006年2月58同城获软银赛富500万美元投资;2008年6月,软银赛富继续追加投资4000万元;2010年4月,58同城又获得DCM和软银赛富总额为1500万美元的投资;2010年12月,58同城宣布融资6000万美元,由华平集团领投,姚劲波个人参投500万美元。值得注意的是,剩下5500万美元中有1300万美元是是华平以借款的形式提供给CEO姚劲波的,姚劲波则通过出售学大教育的股份套现后将华平的借款还上。有分析人士称,58同城D轮融资构成方式在业内极为少见,这暗示其资金链已相当吃紧。虽然这次的跟进是因为对58同城未来的看好,但是笔者认为这是因为“前期资本退出需求强烈,投资者明确要求CEO姚劲波跟投。” 对于想要上市的58来说,必须要跨过年营收1亿美元这道门槛,但分类信息网站这个概念并不能提供足够的营收。通过团购业务贡献2000万美元营收变成了必然选择,但是就目前的结果来看,团购业务发展的并没有想象中的那么好。 目前58问题多多,已经站在一个继续转型的关口,是继续发力团购业务,从而流血上市?还是大力发展O2O平台,在垂直领域深耕,发挥其优势?其实在笔者看来,58现在急需解决的还是信任以及信息真实性的问题,引入淘宝支付宝解决信任和安全问题是一步很不错的棋,但是这还远远不够。竞争激烈的市场给58的时间已经不多了,三巨头目前都在大力发展O2O领域,上万亿的生活服务信息市场乃是兵家必争之地。 58现在的最好的出路个人看来还是投奔阿里,一方面阿里不缺资金和流量,并且拥有一套已经成熟的良好的信任认证支付体系,这能够很好的弥补58同城目前的短板所在;另一方面,阿里正在为IPO上市做准备,作为分类信息网站的58同城能够和阿里投资入股的高德地图新浪微博形成互补,有助于阿里实现其1000亿的宏伟目标。这是一笔双赢的交易,吸引战略投资也好,被并购也罢,和支付宝的合作也许已经为这场交易作了注脚。 品途网 李俊
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