360重组江南嘉捷过会!周鸿祎:感谢团队与合作伙伴

摘要:11月3日晚间,A股公司江南嘉捷发布重大资产重组报告书,报告书称,在本次交易完成后,上市公司实际控制人变更为360董事长周鸿祎。12月29日,360重组江南嘉捷过会,周鸿祎称,感谢团队与合作伙伴。

雷帝网丨雷建平

2017年最后一个工作日,360重组江南嘉捷过会,360董事长周鸿祎称,感谢团队与合作伙伴。

周鸿祎及360团队今日现身在中国证监会的门口,周鸿祎没有穿往常的红色衣服,而是皮夹克的上身,打着领带。

今年11月3日晚间,A股公司江南嘉捷发布重大资产重组报告书,报告书称,在本次交易完成后,上市公司实际控制人变更为360董事长周鸿祎。

各方同意,江南嘉捷以向360全体股东非公开发行新股的方式,支付上述拟置入资产与拟置换资产的差额部分共计502亿元。

江南嘉捷向360全体股东发行的股份数量为:

此次交易后,周鸿祎直接持有上市公司12.14%股份,通过奇信志成间接控制48.74%股份,通过天津众信间接控制上市公司2.82%股份。

周鸿祎合计控制上市公司63.7%股份,为上市公司实际控制人。

2017年360预测主营业务收入为119.7亿元,2017年1-9月未经审计的主营业务收入约为84.5亿元。

360全体股东承诺:标的资产在2017年、2018年、2019年和2020年四年内实现的净利润分别不低于220,000万元、290,000万元、380,000万元、415,000万元。

此后,华泰证券递交补充独立财务顾问报告,报告披露了360重组江南嘉捷的具体细节,包括360将会延迟启动30亿美元等值私有化贷款偿还等信息。

2016年5月27日,奇信志成与招商银行深圳分行等多家银行签订了《奇虎360私有化银团贷款合同》。

根据《奇虎360私有化银团贷款合同》及其附属合同,奇信志成向招商银行等六家银行贷款30亿美元等值人民币,借款期限7年,贷款用途为:360私有化资金。 

根据《奇虎360私有化银团贷款合同》,该笔贷款预计偿还时间为自2018年12月-2023年6月,分10期每半年偿还本金。

目前,360经过与银团协商,拟变更偿还本金期限为自2020年6月至2023年6月,分7期每半年偿还本金。

截至目前,取得占贷款金额2/3以上的银团成员同意函,相关补充协议正在签署中。

华泰证券材料还显示,为聚焦360的主营业务,Qihoo 360体内与360主营业务不相关业务留存于天津奇思体系外。

重组完成后天津奇思体系外的资产、业务包括:奇信富控及其子公司,主要业务为金融业务;奇信健控及其子公司,主要从事医疗健康业务;

奇信欧控及其子公司,主要从事手机桌面业务;奇信智控及其子公司,主要从事手机研发及销售业务;奇飞翔艺及其子公司,主要从事物业管理。

随着此番360上会成功,也意味着360时隔多时后再次回归资本市场。

附360过会更多现场图:

本文为 品途商业评论(http://www.pintu360.com)转载作品,作者: 雷建平,责编:常晓宇。转载()请联系原作者。本文仅代表作者观点,不代表品途商业评论观点。

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