用技术和智慧供应链能否撬动增长放缓的万亿级企业级电子商务市场?

摘要:电商市场趋于饱和,无论是整体电商行业,还是代表性电商上市公司的业绩增长都趋于缓和。尤其以阿里巴巴为代表,新增活跃用户同比增长仅10%左右,GMV增速也下滑到同等水平。

2017年企业级电子商务市场规模将达17.5万亿元,同比增长22.1%,其中对消费型通用产品的电商化采购规模已达千亿元。

《中国企业电商化采购发展报告(2017)》显示,从其取样的覆盖对行业的上千家企业来看,京东企业购以48.6%的市场份额占据半壁江山,稳居第一名,而处于第二名的苏宁易购才仅有15.1%的市场份额,天猫企业购也只有10.2%的市场份额。

 - 作者|  李成东

- 公众号|东哥解读电商(ID: dgjdds)

12月6日,由工业和信息化部赛迪研究院、中国电子报社主办的2017(第三届)互联网+企业采购高峰论坛在北京举行。会议同期发布了我国首份《中国企业电商化采购发展报告(2017)》(以下简称《报告》)。

电商市场趋于饱和,无论是整体电商行业,还是代表性电商上市公司的业绩增长都趋于缓和。尤其以阿里巴巴为代表,新增活跃用户同比增长仅10%左右,GMV增速也下滑到同等水平。2017年电商全行业的平均增速低于30%,而企业级电商采购市场同比增速超过70%。

普通用户端,已无太多空间可突破。如果说电商上半场是2C,那么电商下半场是2B。而2B市场门槛要比2C市场门槛高得多,对供应链、物流供应链售后服务要求要高得多,这也是为什么京东能够在这个市场夺得近半的市场份额。

►四组关键数字,看懂企业级市场

电商项目大多都聚焦在大众消费市场,所以大部分人对企业级市场并没有太多概念。我们通过以下四组重要数据,可以直观感受一下市场的概况。

17.5万亿元市场规模

据预测,2017年,我国B2B电商市场交易规模为17.5万亿元,环比增长22.1%。当然绝大部分属于工业领域的B2B交易,比如过去两年比较火的找钢网,算是典型案例。但其中企业对消费型通用产品和服务的电商化采购成为我国B2B电子商务市场的一大亮点。

1000亿,70%同比增长

《报告》显示,2017年我国企业对消费型通用产品的电商化采购规模已达千亿元,企业对该类产品和服务的线上交易额同比增速超过70%,是B2B电商市场中增速最快的细分领域。《报告》数据还显示,我国企业对该类产品的电商化采购比例已达整体采购规模的20%。其中电脑整机、办公设备、商用家电、手机数码、办公文具、网络设备是企业采购中的消费型刚需产品。而电脑整机、办公设备,手机数码等等这些品类就是京东的传统强势类目。

预估2017年由办公应用带动的企业线上采购金额不小于400亿元。

1450万家

中国已有一半企业开展电商化采购,约为1450万家。其中,制造企业占比最大,已经超过40%;金融、交通、烟草行业势头最猛,2017年增长明显。京东平台注册活跃的企业就有超过600万家,但实际上有更多企业通过京东采购,但更多是并没有注册为企业客户。

比如我们公司也就小二十人,通常都是直接在京东上采购办公耗材,以及饮料零食之类。之所以选择京东,主要是基于三点理由正品有保障,有发票方便报销走账,其三是送货速度快,售后比较方便。

48.6%市场份额

《中国企业电商化采购发展报告(2017)》显示,目前针对企业提供消费型通用产品的电子商务平台主要由综合性B2C电子商务网站的企业采购频道主导,如京东企业购、苏宁企业购、天猫企业购等。

受办公应用带动,企业电商化采购在B2C电商平台最为活跃。来自该平台的消费型通用产品及服务的交易额占整体线上交易额的75%左右,京东、天猫、苏宁等大型综合B2C电商成为这个快速成长的B2B市场的主角。京东企业购占比最大,占整体企业电商化采购市场份额的48.6%,而2016年的市场份额是不到46%。

►京东首次明确智慧采购定义及标准 靠技术和供应链拿下企业级市场半壁江山

企业级市场和普通消费者市场有着根本的差异,纯平台模式无法满足用户的需求。这也是为什么京东市场份额遥遥领先天猫,虽然天猫在普通用户市场份额更高。2016年第二名天猫企业购的18.5%市场份额,今年下降到了10.2%,而第三名苏宁易购8.6%提升到了15.1%。

京东集团副总裁,大客户业务负责人宋春正在2017互联网+企业采购高峰论坛上表示,企业采购即将步入智慧时代。首次在行业明确智慧采购的定义,并提出智慧采购的技术标准,即基于 6 大通用技术标准的 8 大智能化支撑平台,对采购中的 7 大核心环节实现智能化改造,通过智慧采购“678”使采购行为更加人性化、精准化、生态化。

“在企业级电商市场快速成长的背后,行业也沉淀了大量的数据。随着计算能力和智能算法等技术上的进一步突破,为采购行业实现智慧化采购创造了成熟的条件。”宋春正表示,在一系列深刻的变革后,企业采购进入4.0时代——智慧采购时代。

传统采购的基本流程是,企业采购由传统采购过程中筛选供应商、招标比价、催促交付、验收和协调售后服务等诸多环节。当然问题也比较明显,传统采购存在市场信息不灵、库存量大、资金占用多、价格不透明,交易腐败等库存风险大的不足,经常可能出现供不应求,影响企业生产经营活动正常进行,影响企业的经济效益。

中小企业采购,采购没有话语权,也没有专职的采购人员,而对于大企业,需求众多,采购复杂,所以纯平台模式只能服务中小企业的一些简单采购需求,而面对大企业一半也就束手无策了。

系统无法对接,就会被卡在企业级市场门外

很多人认为企业采购做好了供应链和打通了关系,就可以了。显然想简单了这个市场,尤其是对接大型企业,系统对接是至关重要的。因为外企客户在采购供应链管理中,非常关注商流和信息流能否实现实时交流,否则便会影响企业效率,“人肉操作”显然就太落后了。如果系统都对接不了,就进不了这个市场。

全球知名世界500强企业abb和舍弗勒,这两家企业是早期京东企业购业务翼采方案的启发者和推动方。一般情况大型外资企业有自己的系统,也不愿意更换,所以要根据对方需求和京东企业购平台实现无缝对接是有很大挑战的。而对京东来说,基于ERP场景下的一站式采购服务的壁垒是非常高的,选择了京东,一般情况就不会选择第二个平台。在做了大量类似案例以后,京东企业购成为中国供应商里为数不多可实现与外企采购商品进行单号对接平台。

目前,京东基于公有云的基础上为企业提供专属的采购平台,或者在企业内部为其搭建适合企业的可定制化采购交易平台,很多的采购决策,包括整个交易信息和履约过程,都可以用互联网来实现。它实现了整个交易的全流程电子商务化。实现从选品到下单到签收到结算实现采购完整链条的线上可视化。企业可以简化了采购流程,减少了采购时间,降低了采购成本,提高了采购效率。

采购市场的关键是供应链之战

企业采购除了一般的电脑办公耗材采购,还有大量个性化福利采购,包括针对客户的需求。这给为企业提供服务的平台供应链带来了巨大的挑战。

京东今年给丰田中秋的回馈车主活动,丰田为中国600万新老车主奉上精美礼品。选择什么礼物,如何体现丰田公司的企业文化,又如何保证备货充足与准时配送。看似非常简单的一个需求,但在传统企业采购里面是几乎不可能完成的任务。

京东针对这些问题,为丰田提供了定制化的中秋礼品解决方案。在礼品的选择上,京东通过采购云平台,根据大数据对目标人群的分析,精确掌握了目标人群的喜好,帮助丰田选择了车主喜欢的大闸蟹蟹卡及日本进口商品。通过京东的定制中心,丰田无需再寻求其他包装供应商,一站式完成礼品创意包装的定制,从而展现丰田独到的企业文化。

类似丰田这样的需求,在传统企业采购当中其实非常普遍。但在过去,基本上很难完成,或者实现的成本非常高。既需要强大的处理个性化需求的技术系统,也需要有调集后端供应链的能力,以及最终实现服务的物流售后服务能力。

►企业级市场竞争,马太效应加剧

由于普通用户市场增速放缓,价格竞争激烈,越来越难做,各大电商平台纷纷转向企业级市场机会。大多数人对企业行政采购印象都是腐败集中的地方,包括政府、国企和事业单位的行政采购。只要有关系,就可以做。但从大的趋势来看,企业行政采购必然走向透明化,系统化和自动化,智能化。这也意味着,对技术和供应链的要求越来越高,行业的门槛越来越高,不是谁都能玩得转。

看中企业购这块市场的不只是京东,也包括了阿里、苏宁等企业。只是说各家平台的优势不一样,但从布局时间,到供应链、技术等各方面综合来看,京东竞争优势更大,这也是为什么京东的市场份额能够占到一半水平。

京东进军企业购市场意在再造一个京东,这只是单纯的从整体收入维度的分析。实际上还将带动整个京东金融、商旅、物流等其它业务快速成长,包括很多投资人关心的京东云服务。  

本文为 品途商业评论(http://www.pintu360.com)投稿作者:李成东 的原创作品,责编:王通。欢迎转载,转载请注明原文出处:。本文仅代表作者观点,不代表品途商业评论观点。

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