iPhone十周年之后,国产手机的黄金时代要来了吗?

摘要:从iPhoneX与iPhone8之间的差距于产能与出货受限的事实可以基本预测,国产手机在销量层面延续涨势的机会是比较大的。

文/王新喜

当前,iPhoneX/8已经发布,iPhoneX被称之为自初代iPhone以来即十年来最大的飞跃。而8存在的意义或许就是要彰显iPhone X的跨代升级的力度。在iPhone的过去十年里,苹果总共发布15款iPhone,从划时代的初代iPhone,到今天iPhoneX,iPhone的整个十年是不断修正硬件功能与垒高软件生态围墙的十年,从改变整个行业的App Store、iCloud、Siri等功能,到指纹识别、3D Touch技术、3D人脸识别、大屏、全面屏,iPhone吃掉了整个智能手机市场的红利,而在未来十年,整个智能机市场格局会发生什么变化,在笔者看来,iPhone十周年之后,国产手机应该会迎来一个发展的黄金时期。

iPhoneX恰恰给了国产手机一个向高端市场迈进的契机

库克在接受财富杂志采访时说,苹果一直在为每个人制造产品,而不只是为富人服务。我们的定价体现的是产品价值。我们努力生产最好的产品,这意味着我们不产大路货。

库克声称不为富人服务,而是努力生产更好的产品,更多是在表明,iPhoneX的定价与它的产品价值是匹配。当然不可否认,iPhoneX不是大路货,OLED全面屏、顶级配置、无线充电、人脸识别(Face ID)、优化后的ARKit应用均体现出苹果对于产品价值的恪守以及自我变革的决心。但从近万元的定价来看,苹果似乎有意要制造稀缺性需求,进一步试探它的品牌溢价的边界与天花板在哪里。也是苹果对于当前果粉忠诚度的一种试探。

但对用户忠诚度的试探往往也是一种冒险。因为今年是全面屏手机大热之年。从小米到三星,Android阵营旗舰已经开始主打全面屏。比如从小米mix到三星S8、note8、即将发布的华为mate10、以及金立和vivo等品牌也将推出全面屏手机,总体而言,Android阵营旗舰已经有将全面屏作为一种标配的趋势。而苹果iPhone X的最直观卖点同样是那块加入诸多传感器和摄像头的前刘海经过特别设计的OLED异形全面屏。

而从iPhoneX的创新卖点来看,无论是face ID、还是无线充电均无法支撑iPhoneX当前高售价,因为face ID 这样的技术,S8也有,小米Note 3也使用了与旷视科技合作的刷脸解锁,尽管在技术层面没有达到苹果的层次。但总体而言,全面屏这个卖点是iPhoneX与iPhone8之间最为显著的差别,也因此使得iPhoneX的售价极大的拉开了与iPhone8的差距,这也间接说明,苹果事实上在默认全面屏带来的高附加值与产品溢价。这带来的结果或是,整个Android阵营的全面屏手机的平均售价也或将一同被拉升。

当前Android阵营主打并且普及全面屏,但若说到与iPhoneX差距,可能在于Android手机厂商在全面屏与摄像模组、传感器以及UI系统软件方面等软硬件融合层面还需要持续完善。而对于Android厂商来说,这也是一个时间问题,因此,全面屏以及与之相关的技术并不构成苹果的核心竞争力。如果说,在过去,国产手机要向高端市场迈进欠缺一个卖点与契机,而在当前,苹果恰恰给了国产手机一个向高端市场迈进的黄金时期。

苹果的硬件供应链掌控能力在弱化

从过去来看,苹果依赖硬件双供应商策略与软件的独一性封闭性策略,完整掌控其软硬件生态模式,稳守其高端市场的影响力。但从目前来看,苹果在硬件端的掌控力在弱化。

一方面,全面屏并非苹果首创,Android厂商能力与标准在提升,技术能力不存在太多差距。而OLED屏幕当前被三星强势垄断,当前台湾供应链消息称,iPhoneX每日出货只能达到1万台,而苹果当前也有意在三星之外,扶持LG等其他OLED屏幕厂商,但LG若要达成苹果的标准与量产能力,将在2019年之后。

早前韩国网友大呼,iPhone8应该标注韩国制造,理由是iPhone8使用的NAND闪存基本是由三星电子和SK海力士提供。iPhoneX使用的OLED面板是三星家的。而且iPhone8所用的双摄像头组件大部分都是韩国LG旗下子公司LG Innotek生产的。iPhone8的PCB印制电路板也是韩国厂商生产的。因此,我们也可以看到,苹果的iPhoneX在核心元器件层面,诸多零部件的供应生产与出货高度依赖韩国厂商,而在零部件供应链厂商与代工方面,又高度依赖中国供应商体系与富士康代工。

在过去,苹果的双供应商策略使得其在任何核心高端元器件的供应商都有备选厂商,不至于受到某家厂商的产能与价格制约。而在全面屏时代,苹果第一次丧失了这种控制力,三星OLED屏幕大幅涨价苹果无可奈何,也在于苹果没有其他选择,这意味着苹果在硬件供应链层面,开始逐步丧失了主导权。而三星却将硬件供应链的能力空前加强也空前放大了它的价值与议价权能力。

在国产手机方面,在硬件供应链能力、微创新能力以及对于产品新方向与消费者痛点需求的嗅觉层面也变得更为灵敏,iPhone销量的下滑,直接影响了上游供应商的市场选择,更多苹果供应商也开始寻求服务国产手机。而无线充电、窄边框、全面屏等全新手机概念往往都是在国产手机市场悄然出现。

iPhone过去在中国销量下滑也是源于其创新迭代欠缺说服力,而目前售价过高的iPhoneX还有隐患,一方面OLED屏幕的量产难度大,其次是技术方面还不成熟,虽然OLED相比LCD具有更薄、更省电、色域更广、对比度更高等优势,但也存在成本更高、更易老化、良品率更低等缺点。

加之当前iPhoneX前期供货不足,但出货量需求大以及产能不足的压力或导致产品缺陷与瑕疵,良品率或将会成为一大问题,早前有业内人士透露,iPhone十周年产品发布前夕,iPhone8/X的良品才提升至接近50%的水平。预计10月底至11月初,iPhone8/X的良品率才会达到80%以上,这往往会带来一连串的问题,包括供应链、品牌、库存问题。这也会给国产手机带来一些机会,包括分流其用户。

苹果忽略了中国市场的国情:国产手机厂商或迎来黄金时期

当前,无论是iPhoneX还是小幅升级的iPhone8,都忽略了中国市场的国情:一方面,如今在中国的销售量排行榜上,苹果的市场份额已经在华为、Oppo、Vivo与小米之后,位居第五名,市场份额收缩与品牌影响力下滑的背景下,苹果正确的战略定位应该是将扩大市场份额放在首要位置,因此这需要它对iPhoneX进行合理定价,适当让利用户,让iPhoneX的优良体验与创新功能普及到更多普通群体之中,扩大其口碑与品牌影响力。而当前苹果却反其道而行之。

其次,在全面屏成为潮流的当下,承担走量的iPhone8,放在今年所有旗舰机里对比,已经是一种过时的设计。加之iPhone8与前代相比,升级幅度过小,因此,全面屏阵营的国产旗舰与iPhoneX都将成为iPhone8强有力的对手。

再次,iPhoneX定价高于以往,或将助推国产手机阵营头部品牌呈现全面上行趋势,前面提到,苹果对iPhoneX与iPhone8的定价差异,事实上在默认全面屏带来的高附加值与产品溢价。而尽管全面屏搭配在iPhone身上更具吸引力,但中国市场全面屏手机品牌选择比全球任何区域市场都更为多元化,也更具性价比。

另外,但当前的现实是许多消费者换机频率越来越低,换机频率低意味着消费者对于换机成本的考量越来越多。新款iPhone推出之际,正值全球智能手机呈现出货量下滑的拐点——二季度全球智能手机出货量同比下降1.3%,史上首次单季负增长,国内智能机市场出货量同比增速已连续4个月告负,增量市场和换代需求都已经被过去一年释放的差不多了,今年的市场环境已经不太乐观。但iPhone售价或将会进一步带动用户对国产手机的消费需求增长以及售价的小幅上行。

今年,几乎所有人都相信iPhone8会在十周年憋一个大招,挽救iPhone在大中华区的颓势,压制国产手机的上行势头,因此,整个Android阵营都非常焦虑,几乎所有的主流厂商都在iPhone十周年产品发布之前密集推新机,提前布局拦截用户换机需求。

从目前来看,iPhoneX的变革与自我颠覆意识确实是超过以往,我们也不能忽略苹果A11芯片结合AR应用与人工智能方面的应用潜力,另外,也要看到Face ID一方面是苹果在展示FACE ID在人脸学习上的深度优势,另一方面Phone X还想凭借FACE ID进行安全验证以及支付,通过人脸识别取代指纹解锁改变原有的人机交互方式与逻辑,显然也与苹果在移动支付与AR领域的战略相关,这可能才是苹果延续并重构iPhone生态边界的重要变量。当前华为事实上也看到了AI芯片的这种趋势,比如华为即将发布的Mate10就将搭载10纳米工艺的麒麟970芯片,对标的显然就是iPhone 8采用的A11芯片。

不过总体来说,iPhone十周年产品的杀伤力或许没有想象中凶险。当前有华为员工称“看完苹果发布会,压力就没那么大了”或许也是说出了国产手机厂商的共同心声。因为在当前来看,不是全面屏的iPhone8却又承担着走量的重任,而从消费者认知度来看,几乎将全面屏作为标配的国产新旗舰某种程度上与iPhoneX处于同一阵营,这无疑是间接拉低了iPhone8的段位。

因此,国产手机与iPhone8的竞争,自然多了一些胜算,而iPhoneX的出货限制与产能限制以及高价位并不利于在iPhone在当前空窗期的销量,在当前,三星由于政治因素以及去年的燃损事件造成的负面影响尚未完全消除,这意味着将有很大一部分存量换机用户群体会被国产手机消化。从iPhoneX与iPhone8之间的差距于产能与出货受限的事实可以基本预测,国产手机在销量层面延续涨势的机会是比较大的。

在供应链层面,中国供应链商已经崛起,根据苹果披露的2017年供应商显示,在主要的200家供应商里,美国、日本、中国大陆、中国台湾囊括166家,中国供应商位居前四,今年又新增了5家。而未来国产手机在平均利润层面有望持续拉高,这或将一定程度推动供应商的转向,因为随着iPhone销量下滑,早前也有业内人士透露,鸡蛋不应该放在同一个篮子里,这已经是供应商的普遍共识,当国内供应商无法分享到苹果生态圈的更多利润,自然会转向服务于其他增长势头更好的厂商。而能够满足苹果需求的供应链的厂商,自然有更好的经验去推动国产厂商的需求与产能升级。

当然,国产手机当前迫切需要加强在高端元器件的自产程度。而未来的趋势可能是,苹果的供应链厂商也开始逐步将订单与产能分到华为小米OV等厂商来规避iPhone销量不佳的风险,这有助于国产手机进一步加强供应链层面的话语权。而从iPhoneX这个大招出了之后,按照苹果的升级惯性,在产品的创新层面,或陷入一个较长的缓慢优化小幅升级的窗口期,因此,某种程度上说,iPhoneX与iPhone8是给了国产手机一个跃进的契机,就看国产手机能否抓住这个黄金时期补齐短板缩小差距了。

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